Процессы согласования запросов по карте
Что такое процессы согласования?
Если у вас подключен план «Grow», «Scale» или «Enterprise», вы можете настроить собственные процессы согласования для согласования или отклонения запросов от своих сотрудников. Создавайте процессы согласования для:
Процессы утверждения заявок на выпуск карты
Если эта функция включена, сотрудники, не имеющие разрешения «Управление картами», смогут запросить новую карту или увеличение лимита расходов.
Вы можете создать процессы согласования, чтобы определить, требуется ли согласование таких запросов другими членами команды, прежде чем будут выпущены карты или увеличены лимиты расходов.
Настройте процесс согласования запросов на установку карты по умолчанию
Правила одобрения карт по умолчанию автоматически применяются к любому запросу на карту и изначально предусматривают, что он должен быть одобрен владельцем. Вы можете изменить эти правила в разделе «Управление картами». Чтобы изменить процесс одобрения карт по умолчанию:
- Проверьте, что у вас есть разрешение «Управление картами», чтобы продолжить
- Перейдите в «Настройки»
- Перейдите в подменю «Процессы согласования», затем выберите Запросы по карте
- Нажмите «Одобрение карт по умолчанию»
- Добавьте новое правило или измените существующие правила для этого процесса
- Введите сумму, для которой требуется одобрение
- Выберите, должен ли запрос автоматически отклоняться или рассматриваться конкретными согласующими (это могут быть отдельные сотрудники, определенные роли или руководитель заявителя)
- Выберите необходимое количество одобрений
- Если для одобрения требуется дополнительный уровень проверяющих, нажмите «Добавить шаг» и выберите следующих согласующих
Важная информация
- Сотрудники, имеющие разрешение «Управление картами», смогут создавать и редактировать карты без согласования.
- Процесс одобрения заявок может быть только один. Он будет применяться ко всем заявкам по умолчанию.
- Вы можете отключить запросы на карту, перейдя в раздел «Карты» и выбрав Настройки, затем выключив переключатель «Запросы по карте»
- Запросы на карту с лимитом расходов ниже указанной суммы будут обрабатываться автоматически