Процессы согласования запросов по карте
Что такое процессы согласования?
Если у вас подключен план «Grow», «Scale» или «Enterprise», вы можете настроить собственные процессы согласования для согласования или отклонения запросов от своих сотрудников. Создавайте процессы согласования для:
Процессы утверждения заявок на выпуск карты
Если эта функция включена, сотрудники, не имеющие разрешения «Управление картами», смогут запросить новую карту или увеличение лимита расходов.
Вы можете создать процессы согласования, чтобы определить, требуется ли согласование таких запросов другими членами команды, прежде чем будут выпущены карты или увеличены лимиты расходов.
Настройте процесс согласования запросов на установку карты по умолчанию
По умолчанию к любому запросу на выпуск карты автоматически применяются условия одобрения, согласно которым запрос должен быть одобрен владельцем. При необходимости вы можете изменить эти условия.
Для продолжения вам потребуется разрешение «Управление картами». Чтобы изменить процесс утверждения карты по умолчанию:
- Для продолжения убедитесь, что у вас есть разрешение «Управление картами»
- Перейдите в «Настройки». В веб-приложении: нажмите на значок в виде шестеренки в верхнем правом углу. На мобильном устройстве: нажмите на значок вашего профиля в верхнем левом углу.
- Перейдите в подменю «Процессы согласования», затем «Запросы на выпуск карт»
- Нажмите «Утвердить карты по умолчанию»
- Добавьте новое правило или отредактируйте существующие правила, привязанные к этому процессу
- Введите сумму, требующую согласования. Запросы на установку лимита расходов рассматриваются ежегодно.
- Выберите, должна ли она быть автоматически отклонена или отправлена на рассмотрение конкретным согласующим (это могут быть отдельные сотрудники, определенные роли или руководитель заявителя)
- Выберите необходимое количество подтверждений
- Если вам необходимо направить запрос на согласование следующему уровню согласования, нажмите «Добавить шаг» и выберите следующих согласующих
- Чтобы добавить правила с разными порогами, шагами и согласующими, повторите шаги с 5 по 9
Важная информация
- Сотрудники, имеющие разрешение «Управление картами», смогут создавать и редактировать карты без согласования.
- Процесс одобрения заявок может быть только один. Он будет применяться ко всем заявкам по умолчанию.
- Выключить запросы карт можно, перейдя в раздел «Карты» и выбрав «Настройки», затем отключив переключатель «Запросы карт»
- Запросы на карты с лимитом расходов ниже указанной суммы будут обработаны автоматически