Kedy sa faktúry synchronizujú s nástrojom Xero?
Export faktúr z Revolut Business do programu Xero
Po integrácii môžete synchronizovať údaje o nahraných faktúrach a platbách z Revolutu Business do programu Xero. Do programu Xero sa exportujú iba faktúry, ktoré sú úplne zaplatené alebo majú naplánované platby. Ak chcete vytvoriť a exportovať faktúry z Revolutu Business:
- Prejdite do účtov a vyberte možnosť Pridať účet.
- Nahrajte faktúru. Súbor (PDF alebo JPG) môžete pretiahnuť, alebo nám faktúru pošlite e-mailom ako prílohu.
- Všetky nahrané účty sa zobrazia v časti Prevody ako rozpracované. Tu si môžete prezrieť, upraviť, naplánovať a odoslať platby.
- Po zaplatení sa faktúra synchronizuje s programom Xero. Nezabudnite si v nastaveniach integrácie povoliť možnosť Exportovať faktúry do programu Xero a zaplatenú faktúru označiť ako exportovanú.
Import faktúr z programu Xero do Revolutu Business
Účty môžete načítať aj z programu Xero, čím sa v Revolut Business automaticky vytvoria bankové zmenky.
- Ak chcete vytvoriť faktúru v programe Xero, prejdite do časti Business (Podnikanie), vyberte možnosť Bills to pay (Na úhradu) a kliknite na možnosť Create a new bill (Vytvoriť novú faktúru).
- Po vytvorení a synchronizácii účtu sa vám v programe Revolut Business zobrazí ako banková zmenka. Ak chcete, aby sa vám účty naďalej importovali, nezabudnite si v nastaveniach integrácií povoliť voľbu Import bills from Xero.
Po importe a úhrade faktúry v Revolut Business sa vo Xero faktúra označí ako uhradená.