Zišla by sa vám pomoc?

Ak máte program Grow, Scale alebo Enterprise, môžete nastaviť vlastné schvaľovacie procesy na schvaľovanie alebo zamietanie žiadostí od členov svojho tímu. Môžete vytvoriť schvaľovacie procesy na:

• Žiadosti o kartu
• Prevody peňazí
• Žiadosti o úhradu výdavkov za kartu
• Žiadosti o náhradu

Členovia tímu, ktorí sú zapísaní v programe Expenses, môžu predkladať účty za výdavky uskutočnené svojou Revolut Business kartou alebo žiadať o úhradu výdavkov uskutočnených svojou osobnou kartou.

Môžete určiť, či výdavky na kartu alebo žiadosti o náhrady vyžadujú schválenie od iných členov tímu, než budú spracované.

Predvolené pravidlá schvaľovania výdavkov a refundácií sa automaticky vzťahujú na všetky výdavky alebo žiadosti o refundáciu. Predvolené pravidlá sú nastavené tak, že schválenie nie je potrebné, ale môžete ich upraviť.

Na pokračovanie budete potrebovať oprávnenie na správu výdavkov. Ak chcete upraviť predvolené procesy na schvaľovanie výdavkov a reimburzácií:

• Prejdite do nastavení. Na webe: kliknite na ikonu s nastaveniami v pravom hornom rohu. V mobilnej aplikácii: ťuknite na ikonu profilu v ľavom hornom rohu.
• Prejsť do submenu Schválené procesy
• Vyberte možnosť Výdavky na kartu alebo Náhrady.
• Kliknite na možnosť Schválenie predvolených výdavkov/vrátení.
• Pridajte nové pravidlo alebo upravte existujúce pravidlá pre daný proces.
• Zadajte sumu výdavkov alebo refundácií za kartu, ktoré si vyžadujú schválenie. Akékoľvek žiadosti nad túto sumu prejdú týmto schvaľovacím procesom.
• Vyberte, či má byť žiadosť automaticky zamietnutá, alebo ju majú preskúmať určení schvaľovatelia (môžu to byť jednotliví členovia tímu, určité role alebo vedúci žiadateľa).
• Vyberte počet kôl schválení
• Ak chcete odoslať žiadosť o schválenie ďalšej skupine kontrolórov, kliknite na možnosť Pridať krok a vyberte ďalších schvaľovateľov.
• Ak chcete pridať pravidlá s rôznymi hranicami, postupmi a schvaľovateľmi, zopakujte kroky 5 až 9.

Ak potrebujete, aby niektoré výdavky na kartu alebo náhrady prechádzali inými pravidlami schvaľovania ako predvolenými, môžete vytvoriť vlastné procesy a podľa potreby priradiť konkrétne programy výdavkov členom tímu.

Na pokračovanie budete potrebovať oprávnenie na správu výdavkov. Ak chcete nastaviť vlastný proces schvaľovania:

• Prejdite do nastavení. Na webe: kliknite na ikonu s nastaveniami v pravom hornom rohu. V mobilnej aplikácii: ťuknite na ikonu profilu v ľavom hornom rohu.
• Prejsť do submenu Schválené procesy
• Vyberte možnosť Výdavky na kartu alebo Náhrady.
• Ak chcete vytvoriť vlastný proces, kliknite na možnosť Nový.
• Vyberte programy výdavkov, pre ktoré budú musieť prejsť výdavky alebo refundácie za pomoci tejto schvaľovacej metódy.
• Pridajte nové pravidlo podľa krokov uvedených vyššie.

Všeobecné výdavky a úhrady, ktoré nie sú spojené so žiadnym programom výdavkov, budú vždy prechádzať cez predvolené pravidlá a nie je možné ich priradiť k inej metóde.

Ak programy Spend zrušíte alebo odstránite procesy, ku ktorým boli priradené, automaticky budú opäť priradené k predvoleným procesom schvaľovania výdavkov a úhrad.

• Ak chcú členovia tímu odosielať žiadosti o náhradu výdavkov na kartu, musia sa zaregistrovať v programe Expenses.
• Pre rôzne programy výdavkov môžu byť priradené rôzne procesy schvaľovania výdavkov na kartu alebo procesy schvaľovania refundácií s rôznymi pravidlami. Každý program výdavkov môže mať však priradený iba jeden proces schvaľovania výdavkov na kartu a jeden proces schvaľovania refundácií.
• Výdavky a úhrady za kartu, ktoré nie sú spojené so žiadnym programom výdavkov, budú prechádzať predvoleným procesom schvaľovania výdavkov a úhrad.