Zásada výdavkov pre odporúčania na schválenie
Ako sa používa zásada výdavkov?
Keď nahráte zásadu výdavkov, AI prevedie text na štruktúrovaný digitálny súbor pravidiel. Pri každej žiadosti automaticky skontroluje účtenku a údaje o odoslaní podľa týchto pravidiel, aby okamžite vygenerovala odporúčanie.
Odporúčané postupy pri štruktúrovaní vašich pravidiel
- Zoskupte svoje pravidlá pod jasné nadpisy, aby bolo jednoduché nájsť relevantný kontext. Napríklad „Cestovanie a ubytovanie“ alebo „Zábava“.
- Buďte konkrétni pri limitoch a menách. Napríklad „Jedlá sú obmedzené na maximálne £50 na osobu na deň“ namiesto „primeraná cena“.
- Zmapujte všetky svoje programy výdavkov. Ak máte v Revolut Business nastavené konkrétne programy výdavkov, uistite sa, že presné názvy týchto programov a ich príslušné pravidlá sú výslovne uvedené vo vašom dokumente zásady.
- Výslovne uveďte požiadavky na účtenky a faktúry. Napríklad „Platná účtenka je povinná pri všetkých kartových výdavkoch nad £20“. Ak sa suma na účtenke nezhoduje s požadovanou sumou, výdavok nebude povolený.
Ešte nemáte zásadu?
Ak začínate od nuly, môžete si pravidlá ponechať jednoduché. Základné vyhlásenie ako „akékoľvek tímové jedlo do £200 s priloženou účtenkou by malo byť schválené“ je všetko, čo malá firma potrebuje na spustenie automatizovaných kontrol zásad.
Ako aktualizovať pravidlá vašej zásady
Ak vaša aktuálna zásada obsahuje nejednoznačný text, chýbajúce hranice alebo zastarané informácie, môžete ju upraviť priamo v sekcii Zásada alebo nahrať nový dokument. Všetky verzie sú uložené v ponuke s tromi bodkami a môžete ich obnoviť a znova publikovať.
Analýza nových pravidiel asistentom pre smernice môže chvíľu trvať, kým sa nadchádzajúce žiadosti o výdavky začnú automaticky posudzovať.