Zišla by sa vám pomoc?

Ak zmeníte svoje odpovede v dotazníku o vhodnosti produktu, môže to mať vplyv na vaše investičné portfólio. Ak napríklad aktualizujete svoju toleranciu voči riziku na konzervatívnejšiu, vaše portfólio sa môže upraviť tak, aby obsahovalo konzervatívnejšie investície.

Od Robo-poradcovia musia pravidelne preskúmať situáciu svojich zákazníkov. V pravidelných intervaloch vás môžu požiadať o vyplnenie nového dotazníka, aby sa uistili, že vaše investičné portfólio je pre vás stále vhodné.

Každoročne vás systém vyzve, aby ste potvrdili, či došlo k nejakým významným zmenám vo vašej osobnej situácii, a v takom prípade budete môcť svoje údaje podľa potreby aktualizovať.