Behöver du hjälp?

Om du har paketet Grow, Scale eller Enterprise kan du använda Policyrådgivaren för att ta in företagets utgiftsregler direkt i din godkännandeprocess för Utgifter.

I stället för att manuellt kontrollera varje kvitto mot policydokumentet använder Policyrådgivaren AI för att läsa din uppladdade policy och ge omedelbara rekommendationer för varje begäran om godkännande av utgifter.

Policyrådgivaren har för närvarande stöd för godkännanden av ”Kortutgifter” och ”Ersättningar”.

För att använda Policyrådgivaren behöver du först ladda upp företagets policydokument och välja vilka produkter den ska gälla för. Du behöver behörigheten ”Hantera företag” för att fortsätta (finns under ”Plattform” och ”Fakturering”).

• Gå till Inställningar. För webben: klicka på kugghjulet i övre högra hörnet. För mobilen: tryck på din profilikon i övre vänstra hörnet.
• Gå till avsnittet ”Policyer”.
• Klicka på ”Ladda upp policy” och välj företagets utgiftspolicydokument (PDF eller Word).
• När den har laddats upp väljer du vilka produkter policyn gäller för (”Utgifter med betalkort”, ”Ersättningar”).
• Vår AI börjar behandla dokumentet. Det kan ta några minuter. När det är klart kommer alla kommande nya utgiftsförfrågningar automatiskt att granskas av Policyrådgivaragenten.

När din policy är aktiv börjar godkännare se intelligenta rekommendationer i ”Godkännandekön” för kortutgifter och ersättningar.

• Matchar policyn: AI-Policyrådgivaren har fastställt att utgiften följer din uppladdade policy.
• Utanför policyn: AI-Policyrådgivaren har identifierat ett specifikt regelbrott eller att viktig information saknas (till exempel att en utgiftsgräns har överskridits, att kvitto saknas eller att beloppet inte stämmer).
• Oklart om policyn följs: AI-Policyrådgivaren har hittat oklarheter i policyn eller kvittot och föreslår en manuell granskning.

• Policyrådgivaren ger rekommendationer som hjälper dig att fatta beslut. Den godkänner eller avslår inte förfrågningar automatiskt. En mänsklig godkännare fattar alltid det slutgiltiga beslutet.
• Policyrådgivaren använder ditt uppladdade dokument som sin främsta källa. Ju mer detaljerad och tydlig din policy är, desto mer träffsäkra blir rekommendationerna.
• Datasekretess: dina policydata används enbart för rekommendationer för ditt konto. De används inte för att träna modeller för andra kunder.