Vilka utdrag finns tillgängliga för mitt Robo-Advisor-konto?
Robo-Advisor-utdrag inkluderar periodiska utdrag tillgängliga i appen och årsrapporter som skickas via e-post. Detta inkluderar:
- Månatliga kontoutdrag: tillgängliga i appen, innehåller den övergripande sammanfattande fördelningen av alla ETF:er och pengatransaktioner;
- Månatlig resultaträkning: tillgänglig i appen, ger information om din reella avkastning. Utdraget krävs oftast av skatteskäl;
- Årliga kostnader och avgifter: finns i appen, ger en detaljerad uppdelning av totala kostnader och avgifter. Årsrapporten skickas även till kunden via e-post;
- Årlig hållbarhetsrapport: levereras via e-post, beskriver hur våra portföljförvaltningstjänster uppfyller kundens preferenser, mål och andra egenskaper;
- Förlusttröskelvärde: finns i appen och ger information om när din portfölj går med 10 % förlust och därefter vid varje 10 % från den senaste rapportperioden (vanligtvis början av månaden).