Нуждаете се от помощ?

Ако сте с план Grow, Scale или Enterprise, можете да настроите персонализирани процеси за одобрение, за да одобрявате или отхвърляте заявки от членовете на екипа си. Можете да създадете процеси за одобрение за:

• Заявки за карта
• Парични преводи
• Подаване на разходи по карта
• Заявки за възстановяване на суми

Членовете на екипа, записали се в „Разходи“, могат да изпращат разходи, направени с техните служебни карти Revolut Business, или да искат възстановяване на суми за разходи, направени с техните лични карти.

Можете да решите дали разходите с карта или заявките за възстановяване на суми се нуждаят от одобрение от други членове на екипа, преди да бъдат обработени.

Правилата за одобрение на разходи и възстановявания по подразбиране се прилагат автоматично за всички разходи по картата или заявки за възстановяване. Правилата по подразбиране са настроени така, че не е необходимо одобрение, но можете да редактирате тези правила.

За да продължите, ще ви е необходимо разрешението „Управление на разходите“. За да редактирате процесите по подразбиране за одобряване на разходи и възстановявания:

• Отидете в „Настройки“. В уебсайта: кликнете върху иконата на зъбно колело в горния десен ъгъл. В мобилното приложение: докоснете иконата на вашия профил в горния ляв ъгъл
• Към подменюто „Процеси за одобрение“
• Изберете „Разходи по картата“ или „Възстановявания“
• Щракнете върху „Одобряване по подразбиране на разходи/възстановявания“
• Добавяне на ново правило или редактиране на съществуващите правила, свързани с този процес
• Въведете сумата за разход или възстановена сума по карта, която се нуждае от одобрение. Всички заявки над тази сума ще преминат през този процес за одобрение
• Изберете дали да бъде автоматично отхвърляна или да бъде преглеждана от конкретни одобрители (това могат да бъдат отделни членове на екипа, конкретни роли или ръководителят на заявителя)
• Изберете броя на необходимите рундове за одобрение
• Ако трябва да изпратите заявката за одобрение към следващото ниво на преглеждащи, кликнете върху „Добавяне на стъпка“ и изберете следващите одобрители
• За да добавите правила с различни прагове, стъпки и одобрители, повторете стъпки 5–9

Ако ви е необходимо някои картови разходи или възстановявания на суми да преминават през различни правила за одобрение от тези по подразбиране, можете да създадете персонализирани процеси и да преназначите конкретни програми за разходи към членове на екипа, както е необходимо.

За да продължите, ще ви е необходимо разрешението „Управление на разходите“. За да настроите персонализирани процеси за одобрение:

• Отидете в „Настройки“. В уебсайта: кликнете върху иконата на зъбно колело в горния десен ъгъл. В мобилното приложение: докоснете иконата на вашия профил в горния ляв ъгъл
• Към подменюто „Процеси за одобрение“
• Изберете „Разходи по картата“ или „Възстановявания“
• Щракнете върху „Ново“, за да създадете персонализиран процес
• Изберете програмите за харчене, за които разходите или възстановяванията по свързаната карта ще трябва да преминат през този процес на одобрение
• Добавяне на ново правило, подобно на стъпките, описани по-горе

Общите разходи и възстановявания, които не са свързани с никаква програма за харчене, винаги ще преминават през правилата по подразбиране и не могат да бъдат присвоени към персонализиран процес.

Програмите за харчене ще бъдат автоматично преназначени към процесите по подразбиране за одобряване на разходи и възстановявания, ако ги премахнете от всички други процеси или ако изтриете процесите, към които са били насочени.

• Членовете на екипа трябва да са записани в „Разходи“, за да подават заявки за разходи по карта или заявки за възстановяване на суми
• Могат да има няколко процеса за одобрение на картови разходи или процеса за одобрение на възстановявания с различни правила, присвоени към различни програми за харчене, но отделната програма за харчене може да има само един процес за одобрение на картови разходи и един процес за одобрение на възстановявания
• Разходите и възстановяванията по карта, които не са свързани с никаква програма за харчене, ще следват стандартните процеси за одобрение на разходи и възстановявания