Процеси за одобрение на заявки за карти
Какви са процесите на одобрение?
Ако сте с план Grow, Scale или Enterprise, можете да настроите персонализирани процеси за одобрение, за да одобрявате или отхвърляте заявки от членовете на екипа си. Можете да създадете процеси за одобрение за:
Процеси за одобрение на заявка за карта
Ако е активирано, членовете на екипа без разрешение „Управление на картите“ могат да поискат нова карта или увеличение на лимита за разходи.
Можете да създадете процеси за одобрение, за да определите дали подобни заявки се нуждаят от одобрение от други членове на екипа, преди да бъдат издадени картите или да бъдат увеличени лимитите за харчене.
Настройка на процеса за одобрение на заявки за карта по подразбиране
Правилата за одобрение на карти по подразбиране се прилагат автоматично за всяка заявка за карта и първоначално посочват, че тя трябва да бъде одобрена от собственика. Можете да редактирате тези правила чрез „Управление на картите“. За да редактирате процеса за одобрение на карти по подразбиране:
- Уверете се, че имате разрешение „Управление на картите“, за да продължите
- Отидете в „Настройки“
- Отидете в подменюто „Процеси за одобрение“, след това в Заявки за карти
- Натиснете „Одобрение на карти по подразбиране“
- Добавете ново правило или редактирайте съществуващите правила, свързани с този процес
- Въведете сумата, която се нуждае от одобрение
- Изберете дали да бъде автоматично отхвърлена или прегледана от конкретни одобряващи (те могат да бъдат отделни членове на екипа, конкретни роли или мениджърът на заявителя)
- Изберете броя необходими одобрения
- Ако одобренията изискват още едно ниво на преглеждащи, натиснете „Добавяне на стъпка“ и изберете следващите одобряващи
Важни бележки
- Членовете на екипа с разрешение „Управление на картите“ няма да имат нужда от одобрение, за да създадат или редактират карти
- Може да има само 1 процес за одобрение на заявка за карта. Той ще се прилага по подразбиране за всички заявки за карта
- Можете да изключите заявките за карти, като отидете в секцията „Карти“ и изберете Настройки, след което деактивирате превключвателя „Заявки за карти“
- Заявките за карти с лимит за разходи под посочената сума ще бъдат обработвани автоматично