Jak vám můžeme pomoci?

Pokud máte plán Grow, Scale nebo Enterprise, můžete nastavit vlastní procesy schvalování a žádosti od svých týmových kolegů tak schvalovat nebo zamítat. Můžete vytvořit procesy schvalování pro:

• Žádosti o kartu
• Převody peněz
• Žádosti o výdaje za kartu
• Žádosti o proplacení

Členové týmu, kteří jsou zaregistrovaní do „Výdajů“, mohou odeslat výdaje, které uhradili se svou Revolut Business kartou, nebo požádat o proplacení výdajů, které uhradili se svou osobní kartou.

Můžete rozhodnout, zda výdaje za kartu nebo žádosti o náhradu vyžadují schválení od jiných členů týmu, než budou zpracovány.

Výchozí schvalovací pravidla pro výdaje a náhrady se automaticky použijí na všechny výdaje z karet nebo žádosti o náhrady. Výchozí pravidla jsou nastavena tak, že schválení není potřeba, ale můžete je upravit.

Chcete-li pokračovat, budete potřebovat oprávnění pro „Správu výdajů“. Pokud chcete upravit výchozí procesy schvalování výdajů a proplácení:

• Chcete-li se tam dostat, přejděte do „Nastavení“. Na webu: klepněte na kolečko v pravém horním rohu. Na mobilu: klepněte na ikonu svého profilu v levém horním rohu.
• Přejděte na podnabídku „Procesy schvalování“
• Vyberte „Výdaje za kartu“ nebo „Náhrady výdajů“
• Klepněte na „Schvalování výdajů/úhrad“
• Přidat nové pravidlo nebo upravit stávající pravidla k tomuto procesu
• Zadejte částku výdajů nebo proplacení, která vyžaduje schválení. Žádosti nad touto částkou budou muset projít schvalovacím procesem.
• Vyberte, zda má být automaticky zamítnuta, nebo ji má přezkoumat konkrétní schvalovatel (mohou to být jednotliví členové týmu, konkrétní role nebo vedoucí žadatele)
• Vyberte počet kol schvalování
• Pokud potřebujete odeslat žádost o schválení další vrstvě recenzentů, klikněte na „Přidat krok“ a vyberte další schvalovatele
• Chcete-li přidat pravidla s různými prahovými hodnotami, kroky a schvalovateli, opakujte kroky 5 až 9.

Pokud potřebujete, aby některé výdaje za karty nebo náhrady prošly jinými schvalovacími pravidly než ve výchozím nastavení, můžete vytvořit vlastní procesy a podle potřeby přiřadit konkrétní programy výdajů členům týmu.

Chcete-li pokračovat, budete potřebovat oprávnění pro „Správu výdajů“. Jak nastavit vlastní procesy schvalování:

• Chcete-li se tam dostat, přejděte do „Nastavení“. Na webu: klepněte na kolečko v pravém horním rohu. Na mobilu: klepněte na ikonu svého profilu v levém horním rohu.
• Přejděte na podnabídku „Procesy schvalování“
• Vyberte „Výdaje za kartu“ nebo „Náhrady výdajů“
• Chcete-li vytvořit vlastní proces, klikněte na tlačítko „Nový“
• Vyberte programy výdajů, pro které budou muset projít schvalovacím procesem výdaje nebo úhrady za propojené karty
• Přidejte nové pravidlo podle kroků popsaných výše

Všeobecné výdaje a proplacení, které nejsou přiřazeny žádnému programu výdajů, budou vždy procházet výchozími pravidly a nelze je přiřadit k vlastnímu procesu.

Pokud programy Výdajů nejsou přiřazeny žádným jiným procesům, nebo pokud procesy, ke kterým byly přiřazeny, odstraníte, budou automaticky znovu přiřazeny výchozím procesům schvalování výdajů a proplácení.

• Chcete-li odeslat požadavky na výdaje z karty nebo požadavky na proplacení, musíte se zaregistrovat do systému „Výdaje“
• K jednotlivým programům výdajů mohou být přiřazeny různé procesy schvalování výdajů za karty nebo procesy schvalování náhrad s různými pravidly. Každý program výdajů však může mít pouze jeden proces schvalování výdajů za karty a jeden proces schvalování náhrad.
• Výdaje a úhrady za karty, které nejsou propojeny s žádným programem pro výdaje, budou postupovat podle výchozích procesů schvalování výdajů a úhrad