Jak vám můžeme pomoci?

Pokud máte plán Grow, Scale nebo Enterprise, můžete nastavit vlastní procesy schvalování a žádosti od svých týmových kolegů tak schvalovat nebo zamítat. Můžete vytvořit procesy schvalování pro:

• Žádosti o karty
• Převody peněz
• Žádosti o proplacení výdajů za kartu
• Žádosti o úhradu

Pokud je tato funkce povolena, členové týmu bez oprávnění „Spravovat karty“ mohou požádat o novou kartu nebo zvýšení výdajového limitu.

Můžete vytvořit procesy schvalování, které určují, zda je před vydáním karet nebo zvýšením výdajových limitů potřeba schválení od jiných členů týmu.

Výchozí schvalovací pravidla pro karty se automaticky použijí na všechny požadavky na karty. Nejprve stanoví, že je musí schválit vlastník, ale tyto pravidla můžete upravit.

Chcete-li pokračovat, budete potřebovat oprávnění „Správa karet“. Jak upravit výchozí proces schvalování karet:

• Chcete-li pokračovat, ujistěte se, že máte oprávnění „Správa karet“
• Chcete-li se tam dostat, přejděte do „Nastavení“. Na webové aplikaci: klepněte na kolečko v pravém horním rohu. Na mobilu: klepněte na ikonu svého profilu v levém horním rohu.
• Chcete-li pokračovat, přejděte na podnabídku „Schvalovací procesy“ a poté na možnost „Žádosti o karty“.
• Klikněte na „Schválení výchozích karet“
• Přidat nové pravidlo nebo upravit stávající pravidla k tomuto procesu
• Zadejte částku, která potřebuje schválení. Žádosti o limity se nastavují na roční bázi.
• Vyberte, zda má být automaticky zamítnuta, nebo ji má přezkoumat konkrétní schvalovatel (mohou to být jednotliví členové týmu, konkrétní role nebo vedoucí žadatele)
• Vyberte počet potřebných schválení
• Pokud potřebujete odeslat žádost o schválení další vrstvě recenzentů, klikněte na „Přidat krok“ a vyberte další schvalovatele
• Chcete-li přidat pravidla s různými prahovými hodnotami, kroky a schvalovateli, opakujte kroky 5 až 9.

• Členové týmu s oprávněním „Spravovat karty“ nebudou potřebovat schválení ke vytvoření nebo úpravě karet.
• Může být pouze 1 proces schvalování žádostí o kartu. Toto se bude vztahovat na všechny žádosti o karty.
• Žádosti o kartu můžete vypnout tak, že přejdete do sekce „Karty“ a vyberete „Nastavení“, poté vypněte přepínač u „Žádosti o karty“.
• Žádosti o karty s limitem výdajů pod specifikovanou částkou budou zpracovány automaticky