Jak vám můžeme pomoci?

Pokud změníte své odpovědi v dotazníku způsobilosti, může to ovlivnit vaše investiční portfolio. Pokud například aktualizujete svou toleranci k riziku na konzervativnější, vaše portfolio může být upraveno tak, aby zahrnovalo více konzervativních investic.

Robo-poradci jsou povinni pravidelně přezkoumávat situaci svých zákazníků. Pravidelně vám může být požádáno, abyste vyplnili nový dotazník, abyste se ujistili, že vaše investiční portfolio je stále pro vás vhodné.

Jednou za rok vás požádáme, abyste potvrdili, zda došlo k nějakým významným změnám vaší osobní situace. V případě potřeby budete moci své údaje aktualizovat.