Jak vám můžeme pomoci?

Pokud změníte své odpovědi v dotazníku o vhodnosti produktu, může to mít vliv na vaše investiční portfolio. Pokud například aktualizujete svou toleranci vůči riziku na konzervativnější, vaše portfolio může být upraveno tak, aby obsahovalo konzervativnější investice. Proto je důležité pečlivě zvážit všechny změny, které provedete ve svých odpovědích, a vždy uvést přesné informace.

Robo poradci jsou povinni provádět pravidelnou kontrolu situace svých zákazníků. V pravidelných intervalech vás mohou požádat o vyplnění nového dotazníku, aby se ujistili, že je pro vás vaše investiční portfolio stále vhodné.

Každoročně budete vyzváni, abyste potvrdili, zda došlo k nějakým významným změnám ve vaší osobní situaci, a v takovém případě budete moci své údaje podle potřeby aktualizovat.