Dotazník udržitelnosti Robo poradce
Zákazníci Robo poradce vyplní dotazník o vhodnosti jako součást procesu registrace v aplikaci (přečtěte si tyto Nejčastější dotazy , pokud se chcete dozvědět více o otevření účtu u Robo poradce). Dotazník se zaměřuje na:
- Vaši osobní finanční situaci
- Toleranci rizika
- Zkušenosti s investováním
- Vědomosti
- Cíle
Po vyplnění dotazníku k vhodnosti vám pošleme vaše vhodné modelové portfolio a jeho složení.
Jak se využívají odpovědi z dotazníku?
Vaše údaje se využijí k vytvoření investiční strategie a modelového portfolia, které bude odpovídat vaší finanční situaci, toleranci rizika, investičním zkušenostem, znalostem a cílům.
Změna odpovědé v dotazníku o udržitelnosti
Pokud změníte své odpovědi v dotazníku způsobilosti, může to ovlivnit vaše investiční portfolio. Pokud například aktualizujete svou toleranci k riziku na konzervativnější, vaše portfolio může být upraveno tak, aby zahrnovalo více konzervativních investic.
Pravidelné přehledy
Robo-poradci jsou povinni pravidelně přezkoumávat situaci svých zákazníků. Pravidelně vám může být požádáno, abyste vyplnili nový dotazník, abyste se ujistili, že vaše investiční portfolio je stále pro vás vhodné.
Jednou za rok vás požádáme, abyste potvrdili, zda došlo k nějakým významným změnám vaší osobní situace. V takovém případě budete moci své údaje aktualizovat.