Wie kann ich meine Teamberechtigungen festlegen?
Du kannst deinen Teammitgliedern mit individuell angepassten Berechtigungen Zugriff auf dein Geschäftskonto gewähren. Diese legen fest, was sie in deinem Konto sehen und tun können.
So richtest du verschiedene Berechtigungen oder Rollen für Nutzer ein:
• > Öffne auf dem Startbildschirm den Tab Team
• Wähle das Teammitglied aus, das du bearbeiten möchtest
• Wähle im seitlichen Menü den Punkt Rolle
• Suche die dem Mitglied zugewiesene Rolle und klicke neben ihr auf Anzeigen oder klicke auf das Pluszeichen '+', um eine neue benutzerdefinierte Rolle zu erstellen
• Ändere Berechtigungen nach Bedarf (nur für benutzerdefinierte Rollen möglich)
Du kannst beispielsweise manchen Teammitgliedern schreibgeschützten Zugriff gewähren oder es Mitarbeitern ermöglichen, ihre Kartenausgaben anzuzeigen. Du kannst auch Zahlungsfreigaberegeln festlegen.
Voreingestellte Rollen
Du kannst deinen Teammitgliedern auch eine von vier Standardrollen zuweisen, die in der App verfügbar sind. Diese Rollen haben feste Berechtigungen, damit du den Zugang deiner Teammitglieder nicht manuell verwalten musst:
• Administrator: voller Zugriff auf alle Funktionen und Apps
• Buchhalter: kann Finanzgeschäfte durchführen
• Mitglied: beschränkt auf eigene persönliche Karten und Informationen
• Nur lesen: schreibgeschützter Zugriff auf alle Funktionen und Apps
Beachte, dass:
• Standardrollen können nicht bearbeitet werden. Wenn du die Berechtigungen deiner Teammitglieder anpassen möchtest, musst du ihnen eine benutzerdefinierte Rolle zuweisen
• Beachte, dass du bei einem Freiberufler-Konto keine Karte für deine Teammitglieder bestellen kannst.
Nur Kontoinhaber und Teammitglieder mit Berechtigung zum Hinzufügen, Verwalten oder Entfernen von Teammitgliedern können neue Teammitglieder einladen und ihre Berechtigungen einrichten.
Hier erfährst du, wie du den Eigentümer des Kontos ändern kannst.