Brauchst du Hilfe?

Wenn du ein Grow-, Scale- oder Enterprise-Abo/ Plan hast, kannst du den Policy Advisor nutzen, um die Ausgabenregeln deines Unternehmens direkt in deinen Genehmigungsprozess für Ausgaben zu integrieren.

Anstatt jeden Beleg manuell mit dem Richtliniendokument abzugleichen, nutzt der Policy Advisor KI, um deine hochgeladene Richtlinie zu lesen und sofortige Empfehlungen für jede Genehmigungsanfrage für Ausgaben zu geben.

Der Policy Advisor unterstützt derzeit Genehmigungen für „Kartenausgaben“ und „Erstattungen“.

Um den Policy Advisor zu nutzen, musst du zuerst das Richtliniendokument deines Unternehmens hochladen und auswählen, für welche Produkte es gelten soll. Um fortzufahren, benötigst du die Berechtigung „Business verwalten“ (zu finden unter „Plattform“ und „Abrechnung“).

• Gehe zu „Einstellungen“. Im Web: Klicke auf das Zahnrad in der oberen rechten Ecke. In der App: Tippe auf dein Profilsymbol in der oberen linken Ecke.
• Gehe zum Bereich „Richtlinien“
• Klicke auf „Richtlinie hochladen“ und wähle das Ausgabenrichtlinien-Dokument deines Unternehmens aus (PDF oder Word).
• Wähle nach dem Hochladen aus, für welche Produkte die Richtlinie gilt („Ausgaben mit Debitkarte“, „Erstattungen“).
• Unsere KI beginnt mit der Verarbeitung des Dokuments. Das kann ein paar Minuten dauern. Sobald sie abgeschlossen ist, werden alle neuen, künftig eingehenden Ausgabenanfragen automatisch vom Policy-Advisor-Agenten geprüft.

Sobald deine Richtlinie aktiv ist, sehen Genehmigende in der „Genehmigungswarteschlange“ intelligente Empfehlungen für Kartenausgaben und Erstattungen.

• Entspricht der Richtlinie: Der KI Policy Advisor hat festgestellt, dass die Ausgabe deiner hochgeladenen Richtlinie entspricht.
• Außerhalb der Richtlinie: Der KI Policy Advisor hat einen konkreten Regelverstoß festgestellt oder wichtige Informationen fehlen (z. B. ein Ausgaben-Limit überschritten, fehlender Beleg, abweichender Betrag).
• Unklar, ob richtlinienkonform: Der KI Policy Advisor hat Unklarheiten in der Richtlinie oder im Beleg festgestellt und empfiehlt eine menschliche Prüfung.

• Der Policy Advisor gibt Empfehlungen, um dich bei der Entscheidung zu unterstützen. Er genehmigt oder lehnt Anfragen nicht automatisch ab. Die endgültige Entscheidung trifft immer eine genehmigende Person.
• Der Policy Advisor nutzt dein hochgeladenes Dokument als wichtigste Referenz. Je detaillierter und klarer deine Richtlinie ist, desto genauer sind die Empfehlungen.
• Datenschutz: Deine Richtlinien-Daten werden ausschließlich für Empfehlungen in deinem Konto verwendet. Sie werden nicht zum Trainieren von Modellen für andere Kund*innen genutzt.