Brauchst du Hilfe?

Wenn du ein Grow-, Scale- oder Enterprise-Abo hast, kannst du benutzerdefinierte Genehmigungsprozesse einrichten, um Anfragen deiner Teammitglieder zu genehmigen oder abzulehnen. Du kannst Genehmigungsprozesse für folgende Bereiche erstellen:

• Kartenanfragen
• Geldüberweisungen
• Einreichungen von Kartenausgaben
• Erstattungsanträge

Teammitglieder, die bei „Ausgaben“ registriert sind, können Ausgaben, die mit ihrer Revolut Business Karte getätigt wurden, einreichen oder die Erstattung für Ausgaben beantragen, die mit ihren persönlichen Karten getätigt wurden.

Du kannst entscheiden, ob Kartenausgaben oder Erstattungsanträge die Genehmigung von anderen Teammitgliedern benötigen, bevor sie bearbeitet werden.

Die standardmäßigen Freigaberegeln für Ausgaben und Erstattungen gelten automatisch für alle Kartenausgaben oder Erstattungsanträge. Die standardmäßigen Regeln legen fest, dass keine Freigabe erforderlich ist, aber du kannst diese Regeln bearbeiten.

Du benötigst die Berechtigung „Ausgaben verwalten“, um fortzufahren. So bearbeitest du die standardmäßigen Genehmigungsprozesse für Ausgaben und Erstattungen:

• Gehe zu „Einstellungen“. Im Web: Klicke auf das Zahnrad in der oberen rechten Ecke. In der App: Tippe auf dein Profilsymbol in der oberen linken Ecke.
• Gehe zum Untermenü „Genehmigungsprozesse“
• Wähle „Kartenausgaben“ oder „Erstattungen“
• Klicke auf „Standardmäßige Genehmigung von Ausgaben/Erstattungen“
• Füge eine neue Regel hinzu oder bearbeite vorhandene Regeln, die diesem Prozess zugeordnet sind.
• Gib den Betrag für die Kartenausgabe oder Erstattung ein, der eine Genehmigung erfordert. Alle Anträge über diesem Betrag durchlaufen diesen Genehmigungsprozess.
• Wähle aus, ob die Anfrage automatisch abgelehnt oder von bestimmten Genehmigenden zur Prüfung eingereicht werden soll (das können einzelne Teammitglieder, bestimmte Rollen oder die Führungskraft des*der Anfragenden sein).
• Wähle die Anzahl der Runden für die Genehmigung aus
• Wenn du die Genehmigungsanfrage an die nächste Ebene der Prüfenden senden musst, klicke auf „Schritt hinzufügen“ und wähle die nächsten Prüfenden aus.
• Um Regeln mit verschiedenen Schwellenwerten, Stufen und Genehmigenden hinzuzufügen, wiederhole die Schritte 5 bis 9.

Wenn du einige Kartenausgaben oder Erstattungen benötigst, die anderen Freigaberegeln als den Standardregeln unterliegen sollen, kannst du benutzerdefinierte Prozesse erstellen. Anschließend kannst du bei Bedarf spezifische Ausgabenprogramme erneut Teammitgliedern zuweisen.

Du benötigst die Berechtigung „Ausgaben verwalten“, um fortzufahren. So richtest du einen benutzerdefinierten Genehmigungsprozess ein:

• Gehe zu „Einstellungen“. Im Web: Klicke auf das Zahnrad in der oberen rechten Ecke. In der App: Tippe auf dein Profilsymbol in der oberen linken Ecke.
• Gehe zum Untermenü „Genehmigungsprozesse“
• Wähle „Kartenausgaben“ oder „Erstattungen“
• Klicke auf „Neu“, um einen benutzerdefinierten Prozess zu erstellen
• Wähle die Ausgabenprogramme aus, für die Ausgaben oder Erstattungen bei verknüpften Karten diesem Genehmigungsprozess unterzogen werden müssen.
• Füge eine neue Regel hinzu, ähnlich wie in den oben beschriebenen Schritten

Allgemeine Ausgaben und Erstattungen, die nicht mit einem Ausgabenprogramm verknüpft sind, werden immer über die Standardregeln abgewickelt und können keinem benutzerdefinierten Prozess zugeordnet werden.

Spend-Programme werden automatisch den standardmäßigen Genehmigungsprozessen für Ausgaben und Erstattungen zugewiesen, wenn du sie anderen Prozessen zuweist oder die Prozesse, denen sie zugewiesen waren, löschst.

• Teammitglieder müssen bei „Ausgaben“ registriert sein, um Kartenausgaben oder Erstattungsanträge einzureichen.
• Es können mehrere Kartenausgaben- oder Erstattungsfreigabeprozesse mit verschiedenen Regeln verschiedenen Ausgabenprogrammen zugeordnet sein. Einem einzelnen Ausgabenprogramm kann jedoch nur ein Kartenausgaben-Freigabeprozess und ein Erstattungs-Freigabeprozess zugeordnet sein.
• Kartenausgaben und Erstattungen, die nicht mit einem Ausgabenprogramm verknüpft sind, durchlaufen den standardmäßigen Genehmigungsprozess für Ausgaben und Erstattungen.