Brauchst du Hilfe?

Wenn du ein Grow-, Scale- oder Enterprise-Abo hast, kannst du benutzerdefinierte Genehmigungsprozesse einrichten, um Anfragen deiner Teammitglieder zu genehmigen oder abzulehnen. Du kannst Genehmigungsprozesse für folgende Bereiche erstellen:

• Kartenanfragen
• Geldüberweisungen
• Einreichungen von Kartenausgaben
• Erstattungsanträge

Teammitglieder, die bei „Ausgaben“ registriert sind, können Ausgaben, die mit ihrer Revolut Business Karte getätigt wurden, einreichen oder die Erstattung für Ausgaben beantragen, die mit ihren persönlichen Karten getätigt wurden.

Du kannst entscheiden, ob Kartenausgaben oder Erstattungsanträge die Genehmigung von anderen Teammitgliedern benötigen, bevor sie bearbeitet werden.

Die standardmäßigen Freigaberegeln für Ausgaben und Erstattungen gelten automatisch für alle Kartenausgaben oder Erstattungsanträge. Die Standardregeln sind so eingestellt, dass keine Genehmigung erforderlich ist, du kannst diese Regeln jedoch bearbeiten. So bearbeitest du die standardmäßigen Genehmigungsprozesse für Ausgaben und Erstattungen:

• Gehe zu „Einstellungen“
• Gehe zum Untermenü „Genehmigungsprozesse“
• Wähle Kartenausgaben oder Erstattungen
• Klicke auf „Standardmäßige Genehmigung von Ausgaben/Erstattungen“
• Füge eine neue Regel hinzu oder bearbeite bestehende Regeln, die diesem Prozess zugeordnet sind
• Gib den Betrag ein, der genehmigt werden muss
• Wähle aus, ob die Anfrage automatisch abgelehnt oder von bestimmten Genehmigenden überprüft werden soll
• Wähle die Anzahl der erforderlichen Genehmigungsrunden aus
• Wenn für die Anfrage die nächste Prüfebene erforderlich ist, klicke auf „Schritt hinzufügen“ und wähle die nächsten Genehmigenden aus

Wenn einige Kartenausgaben oder Erstattungen andere Freigaberegeln als die Standardregeln durchlaufen sollen, kannst du benutzerdefinierte Prozesse erstellen und bestimmten Teammitgliedern bei Bedarf bestimmte Ausgabenprogramme neu zuweisen. So richtest du einen benutzerdefinierten Genehmigungsprozess ein:

• Gehe zu „Einstellungen“. Im Web: Klicke auf das Zahnrad in der oberen rechten Ecke. In der App: Tippe auf dein Profilsymbol in der oberen linken Ecke.
• Gehe zum Untermenü „Genehmigungsprozesse“
• Wähle Kartenausgaben oder Erstattungen
• Klicke auf „Neu“, um einen benutzerdefinierten Prozess zu erstellen
• Wähle die Ausgabenprogramme aus, für die verknüpfte Kartenausgaben oder Erstattungen diesen Genehmigungsprozess durchlaufen müssen
• Füge eine neue Regel hinzu, ähnlich wie in den oben beschriebenen Schritten

• Teammitglieder müssen bei „Ausgaben“ registriert sein, um Kartenausgaben oder Erstattungsanträge einzureichen.
• Es kann mehrere Genehmigungsprozesse für Kartenausgaben oder Erstattungen mit unterschiedlichen Regeln geben, die verschiedenen Ausgabenprogrammen zugewiesen sind, aber ein einzelnes Ausgabenprogramm kann nur einen einzigen Prozess haben
• Allgemeine Ausgaben und Erstattungen, die mit keinem Ausgabenprogramm verknüpft sind, durchlaufen immer die Standardregeln und können keinem benutzerdefinierten Prozess zugewiesen werden
• Ausgaben und Erstattungen, die nicht mit einem Ausgabenprogramm verknüpft sind, folgen dem standardmäßigen Genehmigungsprozess
• Ausgabenprogramme werden automatisch den standardmäßigen Genehmigungsprozessen für Ausgaben und Erstattungen zugewiesen, wenn du ihre Zuweisung zu anderen Prozessen aufhebst oder wenn du die Prozesse löschst, denen sie zugewiesen waren