Auszüge für Robo-Advisor
So greifst du auf Auszüge und Berichte vom Robo-Advisor zu
Die Auszüge vom Robo-Advisor werden periodisch erstellt. Abhängig von der Art des Auszugs, erhältst du in der App Anweisungen, wie du den Auszug in der App erstellen kannst oder per E-Mail erhältst.
So findest du sie:
- Gehe im unteren Menü auf „Invest“
- Wähle „Mehr“
- Tippe auf „Dokumente“
- Wähle „Robo-Advisor“
Verfügbare Auszüge für mein Robo-Advisor-Konto
Monatlicher Kontoauszug
Verfügbar in der App und enthält die Gesamtübersicht aller ETF- und Geld-Transaktionen.
Monatlicher Gewinn- und Verlustauszug
Dieser Auszug ist in der App verfügbar und enthält Informationen über deine realisierten Erträge. Er wird meist für die Steuererklärung benötigt.
Jährlicher Bericht über die Kosten und Gebühren
Dieser Bericht ist in der App verfügbar und wird der Kundin oder dem Kunden per E-Mail zugesandt. Er enthält eine detaillierte Aufstellung der Gesamtkosten und -gebühren.
Jährlicher Eignungsbericht
In diesem Bericht, den wir unseren Kund*innen per E-Mail senden, erklären wir, wie unsere Portfolioverwaltungsdienste den Präferenzen, Anlagezielen, der Risikotoleranz und anderen Merkmalen der Kund*innen entsprechen.
Bericht über Verlustschwelle
Dieser Bericht wird in der App bereitgestellt und bietet einen Überblick, wenn dein Portfolio gegenüber dem letzten Berichtszeitraum (in der Regel der Monatsbeginn) um 10 % oder ein Vielfaches davon an Wert verliert.