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Wenn du ein Grow-, Scale- oder Enterprise-Abo hast, kannst du benutzerdefinierte Genehmigungsprozesse einrichten, um Anfragen deiner Teammitglieder zu genehmigen oder abzulehnen. Du kannst Genehmigungsprozesse für folgende Bereiche erstellen:

• Card requests
• Überweisungen
• Einreichungen für Kartenausgaben
• Erstattungsanfragen

Teammitglieder mit der Berechtigung „Geld senden“ können Überweisungen erstellen. Mit dem Genehmigungsprozess für Überweisungen kannst du festlegen, ob Überweisungen vor der Ausführung die Genehmigung von anderen Teammitgliedern benötigen.

Die standardmäßigen Freigaberegeln für Überweisungen gelten automatisch für alle Teammitglieder, die eine Überweisung senden möchten. Ursprünglich sind die Regeln so festgelegt, dass Überweisungen keine Freigabe benötigen. Du kannst diese Regeln jedoch bearbeiten.

Du benötigst die Berechtigung „Teammitglieder verwalten“, um fortzufahren. So bearbeitest du die standardmäßigen Prozesse für die Genehmigung von Überweisungen:

• Gehe zu „Einstellungen“. Im Web: Klicke auf das Zahnrad in der oberen rechten Ecke. In der App: Tippe auf dein Profilsymbol in der oberen linken Ecke.
• Gehe zum Untermenü „Genehmigungsprozesse“ und wähle dann „Überweisungen“.
• Klicke auf „Standardfreigabe für Überweisungen“
• Füge eine neue Regel hinzu oder bearbeite vorhandene Regeln, die diesem Prozess zugeordnet sind.
• Gib den Betrag für die Überweisung ein, der eine Genehmigung erfordert. Alle Überweisungen über diesem Betrag werden diesem Genehmigungsprozess unterzogen.
• Wähle aus, ob die Anfrage automatisch abgelehnt oder von bestimmten Genehmigenden zur Prüfung eingereicht werden soll (das können einzelne Teammitglieder, bestimmte Rollen oder die Führungskraft des*der Anfragenden sein).
• Wähle die Anzahl der Runden für die Genehmigung aus
• Wenn du die Genehmigungsanfrage an die nächste Ebene der Prüfenden senden musst, klicke auf „Schritt hinzufügen“ und wähle die nächsten Prüfenden aus.
• Um Regeln mit verschiedenen Schwellenwerten, Stufen und Genehmigenden hinzuzufügen, wiederhole die Schritte 4 bis 8.

Jedes Teammitglied mit der Berechtigung „Teammitglieder verwalten“ kann diesen Standardprozess bearbeiten, auch wenn es diesem zugewiesen ist.

Wenn du möchtest, dass einige Teammitglieder andere Genehmigungsabläufe als den Standardablauf durchlaufen, kannst du einen neuen benutzerdefinierten Ablauf erstellen und diesem Teammitglied erneut zuweisen.

Du benötigst die Berechtigung „Teammitglieder verwalten“, um fortzufahren. So richtest du einen benutzerdefinierten Genehmigungsprozess ein:

• Gehe zu „Einstellungen“. Im Web: Klicke auf das Zahnrad in der oberen rechten Ecke. In der App: Tippe auf dein Profilsymbol in der oberen linken Ecke.
• Gehe zum Untermenü „Freigabeprozesse“ und dann auf „Überweisungen“.
• Klicke auf „Neu“, um einen benutzerdefinierten Prozess zu erstellen
• Wähle die Teammitglieder aus, deren Überweisungen diesem Genehmigungsprozess unterliegen sollen.
• Füge eine neue Regel hinzu, ähnlich wie in den oben beschriebenen Schritten

Jedes Teammitglied mit der Berechtigung „Teammitglieder verwalten“ kann benutzerdefinierte Prozesse bearbeiten, es sei denn, es ist diesem Prozess zugewiesen.

Teammitglieder werden automatisch dem standardmäßigen Genehmigungsprozess für Überweisungen zugewiesen, wenn du sie einem anderen Prozess zuweist oder wenn du den Prozess, dem sie zugewiesen waren, löschst.

• Teammitglieder benötigen die Berechtigung „Geld senden“, um Anfragen für Transfers zu erstellen
• Teammitglieder können sich nicht selbst einem Genehmigungsprozess für die Überweisung zuweisen oder die Zuweisung aufheben
• Teammitglieder können benutzerdefinierte Genehmigungsprozesse, denen sie zugewiesen sind, unabhängig von ihren Berechtigungen nicht bearbeiten
• Teammitglieder können den Standardprozess für die Genehmigung von Überweisungen, dem sie zugewiesen sind, bearbeiten, wenn sie die Berechtigung „Teammitglieder verwalten“ haben.
• Es können mehrere Überweisungsfreigabe Prozesse mit unterschiedlichen Regeln auf verschiedene Teammitglieder verteilt werden. Aber jedem Teammitglied kann nur ein eindeutiger Prozess zur Überweisungsfreigabe zugewiesen werden.