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Themen
Privat · Krypto, Trading und Rohstoffe · Robo-Advisor · Erste Schritte mit Robo-Advisor

Was ist der Eignungsfragebogen für Robo-Advisor?

Finanzberater und Robo-Advisor verwenden einen Eignungsfragebogen, um die Anforderungen der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID) zu erfüllen und eine geeignete Anlagestrategie zu entwickeln. 

Der Fragebogen konzentriert sich auf die individuelle finanzielle Situation des Kunden oder der Kundin, seine/ihre Risikobereitschaft, seine/ihre Anlageerfahrungen, -kenntnisse und -ziele. 

Kund*innen von Robo-Advisor füllen es im Rahmen des Registrierungsvorgangs in der App aus.