Διαδικασίες έγκρισης δαπανών ή επιστροφών χρημάτων για κάρτες
Τι είναι τα διαδικασίες έγκρισης;
Εάν έχετε το πρόγραμμα Grow, Scale ή Enterprise, μπορείτε να ρυθμίσετε προσαρμοσμένες διαδικασίες έγκρισης για να εγκρίνετε ή να απορρίπτετε αιτήματα από τα μέλη της ομάδας σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε διαδικασίες έγκρισης για:
Πώς λειτουργούν οι εγκρίσεις δαπανών ή επιστροφών χρημάτων
Τα μέλη της ομάδας που συμμετέχουν στις «Δαπάνες» μπορούν να υποβάλλουν δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν με την κάρτα Revolut Business ή να ζητήσουν την επιστροφή δαπανών που πραγματοποιήθηκαν με την προσωπική τους κάρτα.
Μπορείτε να αποφασίσετε εάν οι δαπάνες με κάρτα ή τα αιτήματα επιστροφής χρημάτων πρέπει να εγκριθούν από άλλα μέλη της ομάδας πριν υποβληθούν.
Δημιουργήστε διαδικασίες έγκρισης
- Ανοίξτε το προφίλ σας και μεταβείτε στην ενότητα «Ασφάλεια και έλεγχοι»
- Μεταβείτε στην ενότητα «Διαδικασίες έγκρισης» και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δαπάνες κάρτας ή Επιστροφές χρημάτων
- Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη συνθήκης ή ενέργειας». Ο πίνακας «Προσθήκη νέου βήματος» ανοίγει στη δεξιά πλευρά
- Συνθήκες - Ποσό — κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη νέου» για να ορίσετε πολλαπλά επίπεδα
- Συνθήκες - Μέλος ομάδας — εφαρμόστε κανονισμούς έγκρισης με βάση το ποιος δημιούργησε τη δαπάνη
- Συνθήκες - Πρόγραμμα δαπανών - εφαρμόστε κανονισμούς έγκρισης με βάση τα προγράμματα δαπανών που έχουν δημιουργηθεί
- Ορίστε «Αυτόματη έγκριση», «Αυτόματη απόρριψη» ή «Ανάθεση σε εγκρίνων». Εάν απαιτείται έγκριση, επιλέξτε «Διαχειριστής», «Μέλος ομάδας» ή «Ρόλος»
- Χρησιμοποιήστε τον κλάδο «Else» για να ορίσετε τι συμβαίνει στις μεταφορές που δεν πληρούν μια συνθήκη
- Κάντε κλικ στην επιλογή «Δημοσίευση» στην επάνω δεξιά γωνία. Η ροή εργασίας έγκρισής σας ενεργοποιείται
Σημαντικές πληροφορίες:
- Τα μέλη της ομάδας πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στις «Δαπάνες» για να υποβάλλουν αιτήματα δαπανών κάρτας ή επιστροφής χρημάτων
- Οι διαδικασίες έγκρισης μπορούν να ρυθμιστούν μόνο στο Revolut Business web app