Πώς μπορώ να αλλάξω τις απαντήσεις μου στο ερωτηματολόγιο καταλληλότητας του Robo-Advisor;
Εάν αλλάξετε τις απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο καταλληλότητας, αυτό μπορεί να επηρεάσει το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο. Για παράδειγμα, αν ενημερώσετε την ανοχή σας στον κίνδυνο ώστε να είναι πιο συντηρητική, το χαρτοφυλάκιό σας μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να περιλαμβάνει πιο συντηρητικές επενδύσεις. Γι' αυτό είναι σημαντικό να εξετάζετε προσεκτικά τυχόν αλλαγές που κάνετε στις απαντήσεις σας και να περιλαμβάνετε πάντα ακριβείς πληροφορίες.
Οι Robo-Advisors υποχρεούνται να διενεργούν περιοδικούς ελέγχους των περιστάσεων των πελατών τους. Μπορεί να σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα νέο ερωτηματολόγιο ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να βεβαιωθείτε ότι το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο εξακολουθεί να είναι κατάλληλο για εσάς.
Σε ετήσια βάση, θα σας ζητείται να επιβεβαιώσετε εάν έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στις προσωπικές σας συνθήκες, οπότε θα μπορείτε να ενημερώσετε τις πληροφορίες σας όπως προβλέπεται.