Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Ερωτηματολόγιο καταλληλότητας για Robo-Advisor

Οι πελάτες του Robo-Advisor συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο καταλληλότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής εντός της εφαρμογής (ανατρέξτε σε αυτές τις Συχνές Ερωτήσεις για να μάθετε περισσότερα για το πώς να ανοίξετε λογαριασμό Robo-Advisor). Το ερωτηματολόγιο επικεντρώνεται σε:

  • Στην προσωπική σας οικονομική κατάσταση
  • Στην ανοχή σας στον κίνδυνο
  • Στην εμπειρία σας με τις επενδύσεις
  • Στις γνώσεις σας
  • Στους στόχους σας

Αφού ολοκληρώσετε το ερωτηματολόγιο καταλληλότητας, θα λάβετε το κατάλληλο χαρτοφυλάκιο πρότυπο και τη σύνθεσή του.

Πώς χρησιμοποιούνται οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο;

Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας επενδυτικής στρατηγικής και ενός πρότυπου χαρτοφυλακίου που θα ανταποκρίνεται στην οικονομική σας κατάσταση, την ανοχή στον κίνδυνο, την επενδυτική σας εμπειρία, τις γνώσεις και τους στόχους σας.

Αλλαγή απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο καταλληλότητας

Εάν αλλάξετε τις απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο καταλληλότητας, αυτό μπορεί να επηρεάσει το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο. Για παράδειγμα, αν ενημερώσετε την ανοχή σας στον κίνδυνο ώστε να είναι πιο συντηρητική, το χαρτοφυλάκιό σας μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να περιλαμβάνει πιο συντηρητικές επενδύσεις.

Περιοδικοί έλεγχοι

Οι Robo-Advisors υποχρεούνται να διενεργούν περιοδικούς ελέγχους των περιστάσεων των πελατών τους. Μπορεί να σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα νέο ερωτηματολόγιο ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να βεβαιωθείτε ότι το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο εξακολουθεί να είναι κατάλληλο για εσάς.

Κάθε χρόνο, θα σας ζητείται να επιβεβαιώσετε εάν έχουν προκύψει σημαντικές αλλαγές στις προσωπικές σας συνθήκες. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορείτε να ενημερώσετε τα στοιχεία σας όπως είναι απαραίτητο.