Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Θέματα
Προσωπικός · Κρυπτονομίσματα, Χρηματιστηριακές συναλλαγές και Πολύτιμα μέταλλα · Robo-Advisor · Ξεκινώντας με το Robo-Advisor

Τι είναι το ερωτηματολόγιο καταλληλότητας για το Robo-Advisor;

Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και οι πλατφόρμες Robo-Advisor χρησιμοποιούν ένα ερωτηματολόγιο καταλληλότητας προκειμένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MiFID) και να αναπτύξουν μια κατάλληλη επενδυτική στρατηγική.

Το ερωτηματολόγιο επικεντρώνεται στην ατομική οικονομική κατάσταση του πελάτη, την ανοχή στον κίνδυνο, την επενδυτική εμπειρία, τις γνώσεις και τους στόχους του.

Οι πελάτες της υπηρεσίας Robo-Advisor το συμπληρώνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής εντός της εφαρμογής.