Αναλυτικές καταστάσεις Robo-Advisor
Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση σε αναλυτικές καταστάσεις και αναφορές του λογαριασμού Robo-Advisor
Οι αναλυτικές καταστάσεις για το Robo-Advisor δημιουργούνται περιοδικά. Θα δείτε οδηγίες για να δημιουργήσετε τις καταστάσεις εντός της εφαρμογής. Εναλλακτικά, μπορείτε να τις λάβετε μέσω email, ανάλογα με τον τύπο του εγγράφου.
Για να βρείτε τα έγγραφα:
- Μεταβείτε στην ενότητα «Επενδύσεις» στο κάτω μενού εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Revolut, ή στην ενότητα «Χαρτοφυλάκιο» εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Invest. Διαβάστε αυτές τις Συχνές Ερωτήσεις για να μάθετε περισσότερα
- Επιλέξτε «Περισσότερα»
- Πατήστε «Έγγραφα»
- Επιλέξτε «Robo-Advisor»
Διαθέσιμες αναλυτικές καταστάσεις για τον Λογαριασμό Robo-Advisor
Μηνιαία αναλυτική κατάσταση λογαριασμού
Διατίθεται εντός της εφαρμογής και περιλαμβάνει τη συνολική επισκόπηση όλων των συναλλαγών ETF και μετρητών.
Μηνιαία κατάσταση κερδών και ζημιών
Διατίθεται εντός της εφαρμογής και παρέχει πληροφορίες για την επίτευξη της απόδοσης. Συνήθως απαιτείται για φορολογικούς σκοπούς.
Ετήσια έκθεση κόστους και χρεώσεων
Η έκθεση είναι διαθέσιμη εντός της εφαρμογής και αποστέλλεται στον πελάτη μέσω email. Περιλαμβάνει αναλυτική επισκόπηση του συνολικού κόστους και των χρεώσεων.
Ετήσια έκθεση καταλληλότητας
Αυτή η έκθεση αποστέλλεται στους πελάτες μας μέσω email και εξηγεί πώς οι υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου που προσφέρουμε ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις, στους επενδυτικούς στόχους, στην ανοχή στον κίνδυνο και σε άλλα χαρακτηριστικά του πελάτη.
Αναφορά κατώτατου όριου ζημιών
Παρέχεται εντός της εφαρμογής και περιλαμβάνει πληροφορίες σε περίπτωση που το χαρτοφυλάκιό σας υποτιμηθεί κατά 10% ή σε πολλαπλάσια του 10% στη συνέχεια, σε σύγκριση με την τελευταία περίοδο αναφοράς (συνήθως την αρχή του μήνα).