Περιορισμοί στα διαθέσιμα δεδομένα βιωσιμότητας για μετοχές στα χαρτοφυλάκια Robo-Advisor
Μόνο ορισμένες εταιρείες έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητές τους επηρεάζουν διάφορους παράγοντες βιωσιμότητας.
Αυτή τη στιγμή, αυτή η υποχρέωση ισχύει για:
- Συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές
- Εισηγμένες εταιρείες
- Ορισμένες κρατικές και δημοτικές εταιρείες
- Ορισμένους παρόχους δημόσιων υπηρεσιών που έχουν πάνω από 500 εργαζόμενους
Ολοένα και περισσότερες εταιρείες ενθαρρύνονται να παρέχουν και αυτές πληροφορίες για τη βιωσιμότητα σε εκούσια βάση. Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση για το εάν η επένδυση είναι βιώσιμη και/ή έχει κάποιο αρνητικό αντίκτυπο σε παράγοντες βιωσιμότητας πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα, τον βαθμό και την ποιότητα των διαθέσιμων και σχετικών πληροφοριών για τις πρακτικές βιωσιμότητας των εταιρειών στις οποίες έχει γίνει η επένδυση.
Οι απαιτήσεις βιωσιμότητας που προκύπτουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 (Κανονισμός για τη Χρηματοδοτική Ταξινόμηση) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (Κανονισμός για τις Επικείμενες Γνωστοποιήσεις στον τομέα της Χρηματοδότησης για τη Βιωσιμότητα, SFDR), ισχύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανονισμοί σε άλλες χώρες (π.χ. ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο) ενδέχεται να μην είναι εναρμονισμένοι και πλήρως σύμφωνοι με τις απαιτήσεις της ΕΕ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες των βιώσιμων επενδύσεων.
Ως αποτέλεσμα, η κατανόηση των ESG επενδύσεων και των σχετικών πρακτικών βιωσιμότητας ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά μεταξύ αυτών των δικαιοδοσιών και της ΕΕ.