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Si tienes un plan Grow, Scale o Enterprise, puedes configurar procesos de aprobación personalizados para aprobar o rechazar las solicitudes de los miembros de tu equipo. Puedes crear procesos de aprobación para:

• Solicitudes de tarjeta
• Transferencias de dinero
• Envío de los gastos de la tarjeta
• Solicitudes de reembolso

Los miembros del equipo con permiso para enviar dinero pueden crear transferencias. Los procesos de aprobación de transferencias permiten definir si estas necesitan la aprobación de otros miembros del equipo antes de completarse.

Las reglas de aprobación de transferencias se aplican automáticamente a cualquier miembro del equipo que intente enviar una transferencia de dinero. Inicialmente, las reglas se establecen para que las transferencias no necesiten aprobación, pero puedes editarlas.

Necesitarás el permiso "Gestionar miembros del equipo" para continuar. Para editar los procesos de aprobación de transferencias predeterminados:

• Ve a Configuración. En la web, pulsa el icono del engranaje que aparece en la esquina superior derecha. En el móvil, selecciona tu imagen de perfil en la esquina superior izquierda.
• Entra en el submenú «Procesos de aprobación» y selecciona «Transferencias»
• Pulsa "Aprobación de transferencias"
• Añade una regla nueva o edita las existentes para ese proceso
• Introduce el importe de las transferencias que necesitan aprobación. Cualquier transferencia que supere este importe pasará por este proceso de aprobación
• Selecciona si debe rechazarse automáticamente o revisarla aprobadores específicos (pueden ser miembros individuales del equipo, roles específicos o el responsable del solicitante)
• Selecciona el número de rondas de aprobación necesarias
• Si necesitas enviar la solicitud de aprobación a la siguiente ronda de revisores, pulsa "Añadir paso" y selecciona a los siguientes revisores
• Para añadir reglas con umbrales, pasos y aprobadores diferentes, repite los pasos del 4 al 8

Cualquier miembro del equipo con permiso para "Gestionar miembros del equipo" podrá editar este flujo de trabajo, aunque le haya sido asignado.

Si necesitas que algunos miembros del equipo sigan flujos de aprobación diferentes al proceso predeterminado, puedes crear un nuevo proceso personalizado y reasignárselo a ese miembro del equipo.

Para continuar necesitarás el permiso "Gestionar miembros del equipo". Para configurar un proceso de aprobación personalizado:

• Ve a Configuración. En la web, pulsa el icono del engranaje que aparece en la esquina superior derecha. En el móvil, selecciona tu imagen de perfil en la esquina superior izquierda.
• Ve al submenú «Procesos de aprobación» y selecciona «Transferencias»
• Pulsa "Nuevo" para crear un proceso personalizado
• Selecciona los miembros del equipo cuyas transferencias tendrán que pasar por este proceso de aprobación
• Añade una nueva regla siguiendo los pasos que se indican a continuación

Cualquier miembro del equipo con permiso para "Gestionar miembros del equipo" podrá editar los procesos personalizados, excepto si se le han asignado.

Si los retiras de cualquier otro proceso o si eliminas el proceso al que estaban asignados, los miembros del equipo se reasignarán automáticamente al proceso de aprobación de transferencias predeterminado.

• Los miembros del equipo necesitan permiso para enviar dinero para crear solicitudes de transferencia
• Los miembros del equipo no pueden asignarse ni desasignarse a sí mismos en un proceso de aprobación de transferencias
• Los miembros del equipo no pueden editar los procesos de aprobación personalizados que se les han asignado, independientemente de sus permisos
• Los miembros del equipo pueden editar el proceso de aprobación de transferencias predeterminado al que se han asignado si tienen el permiso "Gestionar miembros del equipo"
• Puede haber varios procesos de aprobación de transferencias, con reglas diferentes, asignados a distintos miembros del equipo. Sin embargo, a cada miembro del equipo solo se le puede asignar un único proceso de aprobación de transferencias