¿Necesitas ayuda?

Si tienes un plan Grow, Scale o Enterprise, puedes configurar procesos de aprobación personalizados para aprobar o rechazar las solicitudes de los miembros de tu equipo. Puedes crear procesos de aprobación para:

• Solicitudes de tarjetas
• Transferencias de dinero
• Envío de gastos con tarjeta
• Solicitudes de reembolso

Si está habilitada, los miembros del equipo que no tengan permiso para gestionar tarjetas podrán solicitar una tarjeta nueva o un aumento del límite de gasto.

Puedes crear procesos de aprobación para definir si otras personas del equipo deben aprobar las solicitudes antes de que se emitan las tarjetas o se aumenten los límites de gasto.

Las reglas de aprobación de tarjetas por defecto se aplican automáticamente a cualquier solicitud de tarjeta y, al principio, indican que deben ser aprobadas por el propietario. Puedes editar estas reglas en Gestionar tarjetas. Para editar el proceso de aprobación de tarjetas por defecto:

• Para continuar, asegúrate de tener el permiso «Gestionar tarjetas».
• Ve a Configuración
• Ve al submenú «Procesos de aprobación» y, después, a Solicitudes de tarjetas
• Pulsa «Aprobación de tarjetas por defecto»
• Añade una regla nueva o edita las reglas existentes asociadas a ese proceso
• Introduce el importe que requiere aprobación
• Selecciona si debe rechazarse automáticamente o revisarse por aprobadores específicos (pueden ser miembros del equipo individuales, roles específicos o el responsable de quien realiza la solicitud)
• Selecciona el número de aprobaciones necesarias
• Si las aprobaciones requieren otra capa de revisores, pulsa «Añadir paso» y selecciona los siguientes aprobadores

• Los miembros del equipo con permiso para "Gestionar tarjetas" no necesitarán aprobación para crearlas o editarlas
• Solo puede haber un proceso de aprobación de solicitudes de tarjeta. Se aplicará a todas las solicitudes de tarjeta de forma predeterminada
• Puedes desactivar las solicitudes de tarjeta yendo a la sección «Tarjetas» y seleccionando Configuración; después, desactiva el interruptor «Solicitudes de tarjetas»
• Las solicitudes de tarjeta con un límite de gasto inferior al importe especificado se tramitarán automáticamente