Procesos de aprobación de solicitudes de tarjeta
¿Qué son los procesos de aprobación?
Si tienes un plan Grow, Scale o Enterprise, puedes configurar procesos de aprobación personalizados para aprobar o rechazar las solicitudes de los miembros de tu equipo. Puedes crear procesos de aprobación para:
- Solicitudes de tarjeta
- Transferencias
- Gastos con tarjeta
- Reembolsos
- Órdenes de compra
Procesos de aprobación de solicitudes de tarjeta
Si está habilitada, los miembros del equipo que no tengan permiso para gestionar tarjetas podrán solicitar una tarjeta nueva o un aumento del límite de gasto.
Puedes crear procesos de aprobación para definir si otras personas del equipo deben aprobar las solicitudes antes de que se emitan las tarjetas o se aumenten los límites de gasto.
Configura el proceso de aprobación de solicitudes de tarjeta
Las reglas de aprobación predeterminadas de tarjetas se aplican automáticamente a las solicitudes de tarjeta y, al principio, indican que deben ser aprobadas por el propietario. Para editar este proceso de aprobación predeterminado de solicitudes de tarjeta:
- Para continuar, asegúrate de tener el permiso «Gestionar tarjetas».
- Abre tu perfil y ve a «Seguridad y controles»
- Ve a la sección «Procesos de aprobación» y elige Solicitudes de tarjeta
- Haz clic en el botón «Plus» para añadir una nueva condición o un aprobador adicional
- Condiciones - Importe: haz clic en «Añadir nuevo» para configurar varios niveles
- Condiciones - Miembro del equipo: aplica reglas de aprobación en función de quién haya enviado la solicitud de tarjeta
- Haz clic en «Publicar» en la esquina superior derecha. Tus cambios se aplicarán al proceso de aprobación de solicitudes de tarjeta
Notas importantes
- Los miembros del equipo con permiso para "Gestionar tarjetas" no necesitarán aprobación para crearlas o editarlas
- Puedes desactivar las solicitudes de tarjeta yendo a la sección «Tarjetas» y seleccionando Configuración; después, desactiva el interruptor «Solicitudes de tarjetas»
- Las solicitudes de tarjeta con un límite de gasto inferior al importe especificado se tramitarán automáticamente
- Los procesos de aprobación solo se pueden configurar en la app web de Revolut Business