¿Necesitas ayuda?

Si tienes un plan Grow, Scale o Enterprise, puedes configurar procesos de aprobación personalizados para aprobar o rechazar las solicitudes de los miembros de tu equipo. Puedes crear procesos de aprobación para:

• Solicitudes de tarjetas
• Transferencias de dinero
• Envío de gastos con tarjeta
• Solicitudes de reembolso

Si está habilitada, los miembros del equipo que no tengan permiso para gestionar tarjetas podrán solicitar una tarjeta nueva o un aumento del límite de gasto.

Puedes crear procesos de aprobación para definir si otras personas del equipo deben aprobar las solicitudes antes de que se emitan las tarjetas o se aumenten los límites de gasto.

Las reglas de aprobación de tarjetas predeterminadas se aplican automáticamente a cualquier solicitud de tarjeta y, en un principio, establecen que el propietario debe aprobarlas, pero puedes editarlas.

Necesitarás el permiso "Gestionar tarjetas" para continuar. Para editar el proceso de aprobación de tarjetas predeterminado:

• Asegúrate de tener el permiso "Gestionar tarjetas" para continuar
• Ve a Configuración. En la aplicación web, pulsa el icono del engranaje que aparece en la esquina superior derecha. En el móvil, pulsa tu foto de perfil, en la esquina superior izquierda.
• Ve al submenú «Procesos de aprobación» y selecciona «Solicitudes de tarjeta»
• Pulsa «Aprobación de tarjetas predeterminadas»
• Añade una regla nueva o edita las existentes para ese proceso
• Introduce el importe que necesita aprobación. Las solicitudes de límite de gasto se establecen anualmente
• Selecciona si debe rechazarse automáticamente o revisarla aprobadores específicos (pueden ser miembros individuales del equipo, roles específicos o el responsable del solicitante)
• Selecciona el número de aprobaciones necesarias
• Si necesitas enviar la solicitud de aprobación a la siguiente ronda de revisores, pulsa "Añadir paso" y selecciona a los siguientes revisores
• Para añadir reglas con umbrales, pasos y aprobadores diferentes, repite los pasos del 5 al 9

• Los miembros del equipo con permiso para "Gestionar tarjetas" no necesitarán aprobación para crearlas o editarlas
• Solo puede haber un proceso de aprobación de solicitudes de tarjeta. Se aplicará a todas las solicitudes de tarjeta de forma predeterminada
• Puedes desactivar las solicitudes de tarjeta yendo a la sección "Tarjetas" y seleccionando Ajustes y luego desactivando el interruptor "Solicitudes de tarjeta"
• Las solicitudes de tarjeta con un límite de gasto inferior al importe especificado se procesarán automáticamente