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¿Qué es el cuestionario de idoneidad de robo advisor?

Los asesores financieros y robo advisors utilizan un cuestionario de idoneidad para cumplir con los requisitos de la Directiva 2014/65/UE (MiFID) y desarrollar una estrategia de inversión adecuada.

El cuestionario se centra en la situación financiera individual del cliente, la tolerancia al riesgo y la experiencia, conocimientos y objetivos de inversión. 

Los clientes de robo advisor deben completarlo como parte del proceso de registro en la aplicación.