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Los extractos de robo advisor cuentan con extractos periódicos que están disponibles en la app y con informes anuales que se envían a los clientes por correo electrónico. Esto incluye:

• Extracto de cuenta mensual: está disponible en la app y contiene el resumen general de todas las transacciones en efectivo y con ETF
• Extracto mensual de ganancias y pérdidas: disponible en la app, proporciona información sobre la rentabilidad realizada del cliente. Este extracto se requiere con mayor frecuencia para fines de declaración de impuestos
• Informe anual de costes y cargos: se encuentra disponible en la app y también se envía al cliente por correo electrónico. Ofrece un desglose detallado de los costes y cargos totales
• Informe anual de idoneidad: se envía por correo electrónico al cliente y detalla cómo nuestros servicios de gestión de cartera cumplen con las preferencias, objetivos y otras características del cliente
• Informe del umbral de pérdida: se facilita en la app y proporciona información cuando la cartera del cliente se deprecia un 10 % y, a partir de ese momento, en múltiplos del 10 % desde el último periodo del informe (por lo general al principio del mes)