Need a hand?

Jos sinulla on Grow-, Scale- tai Enterprise-suunnitelma, voit määrittää mukautetut hyväksymisprosessit hyväksyäksesi tai hylätäksesi tiimisi jäsenten pyynnöt. Voit luoda hyväksymisprosessit seuraaville:

• Korttipyynnöt
• Lähetä rahaa ulkomaille
• Korttikulut-lähetykset
• Korvauspyynnöt

Tiimin jäsenet, joilla on 'Lähetä rahaa' -oikeus, voivat luoda rahansiirtoja. Siirtojen hyväksymisprosessien avulla voit määrittää, tarvitsevatko siirrot muiden tiimin jäsenten hyväksynnän ennen niiden käsittelyä.

Oletussiirtojen hyväksyntäsäännöt koskevat automaattisesti kaikkia tiimin jäseniä, jotka yrittävät lähettää rahansiirron. Aluksi säännöt on asetettu niin, että siirrot eivät vaadi hyväksyntää, mutta voit muokata näitä sääntöjä.

Tarvitset 'Hallinnoi tiimin jäseniä' -oikeuden jatkaaksesi. Muokataksesi oletussiirtoprosesseja:

• Mene kohtaan "Asetukset". Verkossa: napsauta hammasratasta oikeassa yläkulmassa. Mobiilissa: napauta profiilikuvakettasi vasemmassa yläkulmassa
• Siirry 'Hyväksymisprosessit' -alavalikkoon, valitse sitten 'Siirrot'
• Napsauta 'Oletussiirtojen hyväksyntä'
• Lisää uusi sääntö tai muokkaa olemassa olevia sääntöjä, jotka on liitetty kyseiseen prosessiin
• Syötä siirtosumma, joka tarvitsee hyväksynnän. Kaikki tämän summan ylittävät siirrot käyvät läpi tämän hyväksyntäprosessin
• Valitse, hylätäänkö se automaattisesti vai tarkistavatko tietyt hyväksyjät (he voivat olla yksittäisiä tiimin jäseniä, tiettyjä rooleja tai pyynnön esittäjän johtaja)
• Valitse tarvittavien hyväksyntäkierrosten määrä
• Jos sinun on lähetettävä hyväksyntäpyyntö seuraavalle tarkastajakerrokselle, napsauta 'Lisää vaihe' ja valitse seuraavat hyväksyjät
• Jos haluat lisätä sääntöjä eri kynnysarvoilla, vaiheilla ja hyväksyjillä, toista vaiheet 4-8

Jokainen tiimin jäsen, jolla on 'Hallinnoi tiimin jäseniä' -oikeus, voi muokata tätä oletusprosessia, vaikka heidät olisi siihen määrätty.

Jos tarvitset joidenkin tiimin jäsenten käyvän läpi erilaisia hyväksyntäprosesseja oletusprosessin sijaan, voit luoda uuden mukautetun prosessin ja määrittää sen uudelleen kyseiselle tiimin jäsenelle.

Tarvitset 'Hallinnoi tiimin jäseniä' -oikeuden jatkaaksesi. Aseta mukautettu hyväksymisprosessi:

• Mene kohtaan "Asetukset". Verkossa: napsauta hammasratasta oikeassa yläkulmassa. Mobiilissa: napauta profiilikuvakettasi vasemmassa yläkulmassa
• Mene 'Hyväksyntäprosessit' -alavalikkoon, sitten 'Siirrot'
• Napsauta 'Uusi' luodaksesi mukautetun prosessin
• Valitse tiimin jäsenet, joiden siirrot on käytävä läpi tämän hyväksymisprosessin
• Lisää uusi sääntö, kuten edellä kuvatut vaiheet

Jokainen tiimin jäsen, jolla on 'Hallinnoi tiimin jäseniä' -oikeus, voi muokata mukautettuja prosesseja, ellei niitä ole määritetty hänelle.

Tiimin jäsenet siirretään automaattisesti oletussiirtojen hyväksymisprosessiin, jos poistat heidät mistä tahansa muusta prosessista tai jos poistat prosessin, johon heidät oli määrätty.

• Tiimin jäsenillä on oltava 'Lähetä rahaa' -oikeus, jotta he voivat luoda siirtopyyntöjä
• Tiimin jäsenet eivät voi määrittää itseään tai poistaa itseään siirron hyväksymisprosessista
• Tiimin jäsenet eivät voi muokata mukautettuja hyväksymisprosesseja, joihin heidät on määrätty, riippumatta heidän oikeuksistaan
• Tiimin jäsenet voivat muokata oletussiirtojen hyväksymisprosessia, johon heidät on määrätty, jos heillä on 'Hallinnoi tiimin jäseniä' -oikeus
• Siirtojen hyväksymisprosesseja voi olla useita, eri säännöillä, ja ne voidaan määrittää eri tiimin jäsenille. Mutta tiimin jäsenelle voidaan määrittää vain yksi ainutlaatuinen siirtojen hyväksymisprosessi