Comment modifier mes réponses au questionnaire d'adéquation de Robo-Advisor ?
Si vous modifiez vos réponses à votre questionnaire d'adéquation, cela peut avoir un impact sur votre portefeuille d'investissements. Par exemple, si vous mettez à jour votre tolérance au risque pour être plus conservateur, votre portefeuille pourrait être ajusté pour inclure des investissements plus conservateurs. C'est pourquoi il est important de considérer attentivement tout changement que vous apportez à vos réponses et d'inclure toujours des informations précises.
Les Robo-Advisors sont tenus de réaliser des examens périodiques de la situation de leurs clients. Vous pourriez donc être invité(e) à remplir un nouveau questionnaire à intervalles réguliers pour vous assurer que votre portefeuille d'investissements reste adapté à vos besoins.
Une fois dans l'année, il vous sera demandé de confirmer s'il y a eu des changements significatifs dans votre situation personnelle. Dans ce cas-là, vous pourrez modifier vos informations au besoin.