Processus d'approbation des virements
Qu'est-ce qu'un processus d'approbation ?
Si vous avez un abonnement Grow, Scale ou Enterprise, vous pouvez mettre en place des processus d'approbation sur mesure, ou personnalisés, afin d'approuver ou refuser les demandes de vos membres d'équipe. Vous pouvez créer des processus d'approbation pour :
Fonctionnement des processus d'approbation des virements
Les processus d'approbation des virements vous permettent de définir si les virements doivent être approuvés par d'autres membres d'équipe avant d'être traités, et sous quelles conditions.
Pour continuer, vous devez disposer de l'autorisation « Gérer les membres d'équipe ». Les processus d'approbation peuvent être configurés dans l'application web Revolut Business.
Configurez les processus d'approbation des virements
- Ouvrez votre profil et allez dans « Sécurité et contrôles ».
- Allez dans la section « Processus d'approbation », puis sélectionnez Virements.
- Sélectionnez « Ajouter une condition ou un approbateur ». Le panneau de configuration de la nouvelle étape s'ouvre sur la droite.
- Conditions - Montant — cliquez sur « Ajouter » pour définir plusieurs paliers.
- Conditions - Membre d'équipe — appliquez des règles d'approbation en fonction de la personne qui a créé le virement. Remarque : vous ne pouvez pas modifier ou supprimer une succursale de condition si vous y êtes affecté.
- Définissez « Approbation automatique », « Rejet automatique » ou « Attribuer à un approbateur ». Si une approbation est requise, choisissez entre Manager, Membre d'équipe ou Rôle.
- Utilisez la succursale « Sinon » pour définir ce qui arrive aux virements qui ne correspondent à aucune condition.
- Cliquez sur « Publier » dans le coin supérieur droit. Votre processus d'approbation devient actif.
Notes importantes
- L'autorisation « Envoyer de l'argent » est requise pour créer des demandes de virement.
- Vous ne pouvez pas vous affecter ou vous retirer vous-même d'un processus d'approbation, ni modifier un processus d'approbation si une condition « Membre d'équipe » vous inclut — même si vous êtes titulaire. Un autre membre d'équipe peut modifier cette succursale.