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Si vous avez un abonnement Grow, Scale ou Enterprise, vous pouvez mettre en place des processus d'approbation personnalisés pour approuver ou rejeter les demandes de vos membres d'équipe. Vous pouvez créer des processus d'approbation pour :

• Demander des cartes
• Virements
• Envoyer les dépenses par carte
• Demander un remboursement

Les membres d'équipe disposant de l'autorisation d'envoi d'argent peuvent créer des virements. Les processus d'approbation des virements vous permettent de définir si les virements doivent être approuvés par d'autres membres d'équipe avant d'être traités.

Les règles d'approbation des virements par défaut s'appliquent automatiquement à tout membre d'équipe qui essaie d'effectuer un virement. Au départ, les règles sont définies de sorte que les virements n'aient pas besoin d'approbation, mais vous pouvez les modifier.

Vous aurez besoin de l'autorisation Gérer les membres d'équipe pour continuer. Pour modifier les processus d'approbation des virements par défaut :

• Allez dans Paramètres. Sur le Web : cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite. Sur mobile : appuyez sur votre icône de profil en haut à gauche.
• Accédez au sous-menu Processus d'approbation, puis choisissez Virements.
• Cliquez sur « Approbation des virements par défaut ».
• Ajouter une nouvelle règle ou modifier les règles existantes associées à ce processus.
• Saisissez le montant du virement qui nécessite une approbation. Tous les virements supérieurs à ce montant devront être approuvés.
• Choisissez si elle doit être refusée automatiquement ou examinée par des approbateurs spécifiques (cela peut être des membres d'équipe individuels, des rôles spécifiques, ou le responsable du demandeur).
• Sélectionnez le nombre de cycles d'approbation requis.
• Si vous devez envoyer la demande d'approbation à l'étape suivante d'approbateurs, cliquez sur Ajouter une étape et sélectionnez les prochains approbateurs.
• Pour ajouter des règles avec différents seuils, étapes et approbateurs, répétez les étapes 4 à 8.

Tout membre d'équipe disposant de l'autorisation Gérer les membres d'équipe pourra modifier ce processus par défaut, même s'il lui est attribué.

Si vous voulez qu'un membre d'équipe suive un processus d'approbation différent du processus par défaut, vous pouvez créer un nouveau processus personnalisé et le réattribuer à ce membre d'équipe.

Vous aurez besoin de l'autorisation Gérer les membres d'équipe pour continuer. Pour configurer un processus d'approbation personnalisé :

• Allez dans Paramètres. Sur le Web : cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite. Sur mobile : appuyez sur votre icône de profil en haut à gauche.
• Allez sur le sous-menu Processus d'approbation, puis sur Virements.
• Cliquez sur Nouveau pour créer un processus personnalisé.
• Sélectionnez les membres d'équipe dont les virements devront passer par ce processus d'approbation.
• Ajoutez une nouvelle règle, en suivant les étapes décrites ci-dessus.

Tout membre d'équipe disposant de l'autorisation Gérer les membres d'équipe pourra modifier les processus personnalisés, sauf s'il lui est attribué.

Si vous les désattribuez d'un processus ou supprimez le processus auquel ils étaient attribués, les membres d'équipe seront automatiquement réattribués au processus d'approbation des virements par défaut.

• Les membres d'équipe ont besoin de l'autorisation d'envoi d'argent pour créer des demandes de virement.
• Les membres d'équipe ne peuvent pas s'ajouter ou se retirer eux-mêmes d'un processus d'approbation de virement.
• Les membres d'équipe ne peuvent pas modifier les processus d'approbation personnalisés auxquels ils sont affectés, quels que soient leurs droits.
• Les membres d'équipe peuvent modifier le processus d'approbation des virements par défaut auquel ils sont assignés, s'ils ont l'autorisation de gérer les membres d'équipe.
• Il peut y avoir plusieurs processus d'approbation des virements, avec des règles différentes, attribués à différents membres d'équipe. Cependant, un membre d'équipe ne peut se voir attribuer qu'un seul et unique processus d'approbation des virements.