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Si vous avez un abonnement Grow, Scale ou Enterprise, vous pouvez mettre en place des processus d'approbation sur mesure, ou personnalisés, afin d'approuver ou refuser les demandes de vos membres d'équipe. Vous pouvez créer des processus d'approbation pour :

• Demandes de carte
• Virements
• Envois de dépenses par carte
• Demandes de remboursement

Les membres d'équipe disposant de l'autorisation « Envoyer de l'argent » peuvent créer des virements. Les processus d'approbation de virements vous permettent de définir si les virements doivent être approuvés ou non par d'autres membres d'équipe avant d'être traités.

Les règles d'approbation des virements par défaut s'appliquent automatiquement à tout membre d'équipe qui essaie d'effectuer un virement. Au départ, les règles sont définies de sorte que les virements n'aient pas besoin d'approbation, mais vous pouvez les modifier.

Pour continuer, vous devez disposer de l'autorisation « Gérer les membres d'équipe ». Pour modifier les processus d'approbation des virements par défaut :

• Allez dans Paramètres. Sur l'application web : Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite. Sur l'application mobile : Appuyez sur l'icône de votre profil en haut à gauche.
• Accédez au sous-menu Processus d'approbation, puis sélectionnez Virements.
• Cliquez sur « Approbation de virements par défaut ».
• Ajoutez une nouvelle règle ou modifiez les règles existantes associées au processus en question.
• Saisissez le montant de virement à partir duquel une approbation sera nécessaire. Tous les virements supérieurs à ce montant devront passer par le processus d'approbation créé.
• Choisissez entre refus automatique ou vérification par des approbateurs spécifiques (des membres d'équipe en particulier, des rôles spécifiques, ou le responsable du demandeur en question).
• Sélectionnez le nombre de cycles d'approbation requis.
• Si vous devez transmettre la demande d'approbation au niveau d'approbateurs suivant, cliquez sur « Ajouter une étape » et sélectionnez les approbateurs supplémentaires.
• Pour ajouter des règles avec différents seuils, étapes et approbateurs, suivez à nouveau les étapes 4 à 8.

Tout membre disposant de l'autorisation « Gérer les membres d'équipe » pourra modifier ce processus par défaut, même s'il lui est attribué.

Si vous voulez qu'un membre d'équipe suive un processus d'approbation différent du processus par défaut, vous pouvez créer un nouveau processus sur mesure et l'attribuer au membre en question.

Pour continuer, vous devez disposer de l'autorisation « Gérer les membres d'équipe ». Pour configurer un processus d'approbation sur mesure :

• Allez dans Paramètres. Sur l'application web : Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite. Sur l'application mobile : Appuyez sur l'icône de votre profil en haut à gauche.
• Allez dans le sous-menu Processus d'approbation, puis sur Virements.
• Cliquez sur Nouveau afin de créer un processus sur mesure.
• Sélectionnez les membres d'équipe dont les virements devront passer par ce processus d'approbation.
• Ajoutez une nouvelle règle, en suivant les étapes décrites ci-dessus.

Tout membre disposant de l'autorisation « Gérer les membres d'équipe » pourra modifier les processus sur mesure, sauf s'il lui est attribué.

Les membres d'équipe sont automatiquement réassignés au processus d'approbation de virements par défaut lorsque vous retirez leur affectation à tout autre processus ou supprimez le processus auquel ils étaient assignés.

• Les membres d'équipe doivent disposer de l'autorisation « Envoyer de l'argent » afin de créer des demandes de virement.
• Les membres d'équipe ne peuvent pas s'ajouter ou se retirer eux-mêmes d'un processus d'approbation de virement.
• Les membres d'équipe ne peuvent pas modifier les processus d'approbation personnalisés auxquels ils sont affectés, quels que soient leurs autorisations.
• Les membres d'équipe peuvent modifier le processus d'approbation des virements par défaut auquel ils sont affectés, s'ils disposent de l'autorisation « Gérer les membres d'équipe ».
• Il peut y avoir plusieurs processus d'approbation de virements, soumis à différentes règles, attribués à différents membres d'équipe. Cependant, un membre d'équipe ne peut se voir attribuer qu'un seul et unique processus d'approbation de virements.