Comment attribuer et ajuster des catégories
Modifier la catégorie d'une transaction
Vous pouvez facilement reclasser n'importe quelle transaction depuis l'écran d'informations de celle-ci. C'est également ici que vous pouvez mettre à jour en masse toutes les transactions d'un même commerçant.
- Ouvrez la transaction que vous voulez modifier.
- Appuyez sur la catégorie actuelle.
- Sélectionnez une nouvelle catégorie dans la liste.
Mettre à jour les catégories pour des commerçants similaires en masse
Après que vous ayez sélectionné la nouvelle catégorie, une fenêtre contextuelle vous demandera quelles transactions déplacer.
- Toutes les transactions de ce commerçant : cette option permet de réaffecter la catégorie sélectionnée à toutes les transactions passées et futures de ce commerçant en particulier.
- Uniquement cette transaction : cette option permet de modifier la catégorie uniquement pour cette transaction.
- Sélectionnez votre option préférée pour confirmer la modification.
Ajouter manuellement une transaction à une catégorie
Vous pouvez affecter une transaction existante non affectée à une catégorie directement depuis la page d'informations de la catégorie :
- Allez sur Outils d'analyse et appuyez sur la catégorie à laquelle vous voulez ajouter une transaction.
- Appuyez sur Gérer sur la page d'informations de la catégorie.
- Sélectionnez Ajouter une transaction.
- Sélectionnez les transactions non attribuées dans la liste et appuyez sur Confirmer.
Exclure des catégories de dépenses
- Allez sur Outils d'analyse et appuyez sur la catégorie que vous voulez exclure.
- Appuyez sur Gérer et sélectionnez Exclure des dépenses.
- Appuyez sur Confirmer.
- La catégorie apparaîtra alors sous la liste Exclu(e)s sur votre écran d'outils d'analyse principal.