Comment paramétrer les préréglages de cartes pour les membres de mon équipe ?
Les préréglages de contrôles des dépenses vous permettent d'appliquer les mêmes contrôles de dépenses à plusieurs cartes.
Par exemple, votre entreprise peut attribuer un quota à tous les nouveaux arrivants. Pour ce faire, vous devez créer un préréglage appelé « Nouveaux membres » et définir un quota permanent de 200 GBP. Toute carte liée à ce préréglage se verra attribuer automatiquement la limite de 200 GBP.
Pour créer un nouveau préréglage :
- Allez dans l'écran d'Accueil et ouvrez l'onglet Cartes
- Cliquez sur Gérer les préréglages (si vous utilisez l'application mobile, cliquez sur le bouton à trois points (...))
- Cliquez sur +Nouveau et suivez les étapes indiquées
Pour lier une carte à un préréglage :
- Allez dans « Accueil » et ouvrez l'onglet Cartes
- Sélectionnez une seule carte
- Cliquez sur Tout afficher dans le widget des Contrôles des dépenses
- Cliquez sur Changer et choisissez le préréglage souhaité
Vous pouvez modifier les préréglages à partir de deux endroits : l'écran Gestion des préréglages ou l'écran Contrôles des dépenses des cartes. Lorsque vous modifiez les contrôles des dépenses à partir des informations de carte bancaire, vous avez deux options :
1. Enregistrer la modification dans le préréglage et la mettre à jour pour toutes les autres cartes qui y sont liées
2. Enregistrer la modification pour cette carte uniquement et dissocier cette carte du préréglage
Remarque : seuls les administrateurs peuvent gérer et modifier les préréglages de contrôles des dépenses.