Modifier les réponses au questionnaire d'adéquation
Si vous modifiez vos réponses sur le questionnaire d'adéquation, cela peut avoir un impact sur votre portefeuille d'investissements. Par exemple, si vous modifiez votre tolérance au risque afin d'adopter un profil plus défensif, votre portefeuille pourrait être ajusté afin d'intégrer des investissements plus défensifs.
Examens périodiques
Les Robo-Advisors sont tenus d'effectuer régulièrement des évaluations de la situation de leurs clients. De temps en temps, vous pouvez être amené(e) à devoir remplir un questionnaire afin de vous assurer que votre portefeuille d'investissements reste adapté à votre situation.
Chaque année, nous vous demanderons de confirmer s'il y a eu des changements significatifs dans votre situation personnelle. Le cas échéant, vous pourrez actualiser vos informations en fonction.