Questionnaire d'adéquation pour le Robo-Advisor
Les clients Robo-Advisor remplissent un questionnaire d'adéquation dans le cadre du processus d'inscription dans l'application (consultez cet article de la FAQ pour en savoir plus sur l'ouverture d'un compte Robo-Advisor).
Le questionnaire porte sur :
- Votre situation financière individuelle
- La tolérance au risque
- L'expérience en matière d'investissement
- Les connaissances
- Les objectifs
Après avoir rempli le questionnaire d'adéquation, vous recevrez votre portefeuille modèle adapté et sa composition. Consultez cet article de la FAQ pour en savoir plus sur les portefeuilles modèles.
Comment les réponses au questionnaire sont-elles utilisées ?
Vos informations seront utilisées pour créer une stratégie d'investissement et un portefeuille modèle qui correspondent à votre situation financière, à votre tolérance au risque, à votre expérience et vos connaissances en matière d'investissement, ainsi qu'à vos objectifs.
En vertu de l'article 25(2) de la directive 2014/65/UE, en tant que société d'investissement réglementée, Revolut Securities Europe UAB est responsable de l'évaluation des informations ci-dessus afin de déterminer quels sont les produits les plus adaptés à vos besoins.