Come configuro le impostazioni della carta per i dipendenti?
I ruoli con controlli di spesa ti permettono di applicare gli stessi controlli di spesa a diverse carte.
Ad esempio, la tua società può fornire un limite a tutti i nuovi dipendenti. Per farlo, devi creare un ruolo chiamato "Nuovi dipendenti" e impostare un limite per una sola volta di 200 GBP. Ogni carta collegata a questo ruolo riceverà automaticamente il limite di 200 GBP.
Per creare un nuovo ruolo:
- vai alla schermata Home e apri la scheda Carte;
- fai clic su Gestisci controlli sulle spese. Se usi l'app per smartphone, tocca i tre puntini (...)
- Seleziona +Nuovo e segui le istruzioni sullo schermo.
Per collegare una carta a un ruolo:
- vai alla Home e apri la scheda Carte;
- seleziona una carta;
- fai clic su Visualizza tutto nel widget Controlli sulle spese;
- Seleziona Modifica e scegli le preimpostazioni che preferisci.
Puoi modificare le preimpostazioni da due posizioni: dalla schermata Gestisci i controlli sulle spese o dalla schermata Controlli sulle spese. Quando modifichi i controlli sulle spese dai dettagli carta, avrai due opzioni:
1. salvare le modifiche al ruolo e aggiornarlo per tutte le carte collegate;
2. salvare le modifiche solamente per quella carta e scollegarla dal ruolo.
Nota: solo gli amministratori possono gestire e modificare i ruoli relativi al controllo delle spese.