Come possiamo aiutarti?

Se modifichi le tue risposte al questionario di idoneità, ciò può avere un impatto sul tuo portafoglio di investimenti. Ad esempio, se aggiorni la tua tolleranza al rischio in modo che sia più conservativa, il tuo portafoglio potrebbe essere modificato per includere investimenti più conservativi. Questo è il motivo per cui è importante considerare attentamente qualsiasi modifica apportata alle risposte e includere sempre informazioni accurate.

I Robo-Advisor sono tenuti a condurre revisioni periodiche della situazione dei propri clienti. A intervalli regolari ti potrebbe essere chiesto di compilare un nuovo questionario per assicurarti che il tuo portafoglio di investimenti sia ancora adatto a te.

Su base annuale, ti verrà chiesto di confermare se ci sono stati cambiamenti significativi nella tua situazione personale, nel qual caso sarai in grado di aggiornare le tue informazioni secondo necessità.