Come possiamo aiutarti?

I consulenti finanziari e i robo-advisor utilizzano un questionario d'idoneità per ottemperare alle normative della Direttiva 2014/65/UE (MiFID) e sviluppare una strategia d'investimento adeguata.

Il questionario si concentra sulla situazione finanziaria individuale, sulla tolleranza al rischio, sull'esperienza, sulle conoscenze e sugli obiettivi d'investimento del cliente.

I clienti di che aprono un conto Robo-Advisor, lo completano come parte del processo di registrazione in-app.