Kortelės išlaidų arba kompensacijų patvirtinimo procesai
Kas yra patvirtinimo procesai?
Jei turi „Grow“, „Scale“ arba „Enterprise“ planą, gali nustatyti pasirinktinius patvirtinimo procesus ir patvirtinti arba atšaukti komandos narių pateiktus užklausas. Gali kurti patvirtinimo procesus šiems elementams:
- Kortelės užklausos
- Pinigų pervedimai
- Kortelės išlaidų pateikimai
- Kompensacijos prašymai
Kaip veikia išlaidų ar kompensacijų patvirtinimai
Komandos nariai, užsiregistravę naudoti išlaidų funkciją, gali pateikti išlaidas, atliktas „Revolut Business“ kortelėmis, arba paprašyti kompensacijos už išlaidas, atliktas asmeninėmis kortelėmis.
Gali nuspręsti, ar kitų komandos narių turi patvirtinti išlaidas kortele ar grąžinimo užmokėjimo užklausas prieš jų apdorojimą.
Nustatyti numatytuosius patvirtinimo procesus
Numatytosios išlaidų ir kompensacijų patvirtinimo taisyklės automatiškai taikomos visoms kortelės išlaidoms arba kompensacijos prašymams. Numatytosios taisyklės nustatytos taip, kad patvirtinimo nereikėtų, tačiau gali jas redaguoti. Norėdamas (-a) redaguoti numatytuosius išlaidų ir kompensacijų patvirtinimo procesus:
- Eik į nuostatas
- Eik į submeniu „Patvirtinimo procesai“
- Pasirink Kortelės išlaidos arba Kompensacijos
- Spustelėk „Numatytasis išlaidų / kompensacijų patvirtinimas“
- Pridėk naują taisyklę arba redaguok esamas taisykles, priskirtas tam procesui
- Įvesk sumą, kuriai reikia patvirtinimo
- Pasirink, ar ji turėtų būti automatiškai atmesta, ar peržiūrėta konkrečių tvirtintojų
- Pasirink, kiek patvirtinimo etapų reikia
- Jei užklausai reikia kito peržiūros lygmens, spustelėk „Pridėti etapą“ ir pasirink kitus tvirtintojus
Nustatyti pasirinktinius patvirtinimo procesus
Jei reikia, kad kai kurios kortelės išlaidos ar kompensacijos būtų tvirtinamos pagal kitokias nei numatytąsias patvirtinimo taisykles, gali sukurti pasirinktinius procesus ir prireikus iš naujo priskirti konkrečias išlaidų programas komandos nariams. Norėdamas (-a) nustatyti pasirinktinį patvirtinimo procesą:
- Eik į nuostatas. Interneto programėlėje: spustelėk krumpliaračio piktogramą viršuje dešinėje. Mobiliojoje programėlėje: bakstelėk profilio piktogramą viršuje kairėje.
- Eik į submeniu „Patvirtinimo procesai“
- Pasirink Kortelės išlaidos arba Kompensacijos
- Spustelėk „Naujas“, kad sukurtum pasirinktinį procesą
- Pasirink išlaidų programas, kurioms susietos kortelės išlaidos ar kompensacijos turės pereiti šį patvirtinimo procesą
- Pridėk naują taisyklę, panašiai kaip aprašyta aukščiau
Svarbios pastabos
- Kad komandos nariai galėtų pateikti išlaidų kortele arba kompensavimo už išlaidas užklausas, turi būti užregistruoti išlaidų funkcijoje.
- Gali būti keli kortelės išlaidų ar kompensacijų patvirtinimo procesai su skirtingomis taisyklėmis, priskirti skirtingoms išlaidų programoms, tačiau viena išlaidų programa gali turėti tik vieną procesą
- Bendros išlaidos ir kompensacijos, nesusietos su jokia išlaidų programa, visada bus tvirtinamos pagal numatytąsias taisykles ir negalės būti priskirtos pasirinktiniam procesui
- Išlaidoms ir kompensacijoms, nesusietoms su išlaidų programa, bus taikomas numatytasis patvirtinimo procesas
- Išlaidų programos bus automatiškai iš naujo priskirtos numatytiesiems išlaidų ir kompensacijų patvirtinimo procesams, jei jas atšauksi iš bet kurių kitų procesų arba jei ištrinsi procesus, kuriems jos buvo priskirtos