Need a hand?

Hvis du har et Grow-, Scale- eller Enterprise-abonnement, kan du opprette egendefinerte godkjenningsprosesser for å godkjenne eller avvise forespørsler fra teammedlemmene dine. Du kan opprette godkjenningsprosesser for:

• Kortforespørsler
• Pengeoverføringer
• Kortutgiftsinnsendinger
• Søknader om refusjon

Teammedlemmer med tillatelsen "Send penger" kan opprette pengeoverføringer. Godkjenningsprosesser for overføringer lar deg definere om overføringer krever godkjenning fra andre teammedlemmer før de behandles.

De forhåndsinnstilte reglene for godkjenning av overføringer gjelder automatisk for alle teammedlemmer som prøver å sende en pengeoverføring. I utgangspunktet er reglene satt slik at overføringer ikke trenger godkjenning, men du kan redigere disse reglene.

Du trenger tillatelsen «Administrer teammedlemmer» for å fortsette. Slik endrer du standardprosessene for overføringsgodkjenning:

• Gå til «Innstillinger». På nett: Klikk på tannhjulet i øvre høyre hjørne. På mobil: Trykk på profilikonet ditt i øvre venstre hjørne
• Åpne undermenyen «Approval processes» og velg «Transfers»
• Klikk på «Godkjenning av standardoverføringer»
• Legg til en ny regel eller rediger eksisterende regler knyttet til den prosessen
• Angi beløpet som krever godkjenning for overføring. Overføringer over dette beløpet vil bli godkjent gjennom denne prosessen
• Velg om den skal bli automatisk avvist eller gjennomgått av bestemte godkjennere (de kan være enkelte teammedlemmer, bestemte roller eller forespørerens leder)
• Velg antall godkjenningsrunder som er nødvendige
• Hvis du må sende godkjenningsforespørselen til neste lag med anmeldere, klikker du på «Legg til trinn» og velger de neste godkjennere
• For å legge til regler med forskjellige terskler, trinn og godkjennere, gjenta trinn 4–8

Alle teammedlemmer med tillatelsen "Administrer teammedlemmer" vil kunne redigere denne standardprosessen, selv om de er tilordnet til den.

Hvis du trenger at noen av teammedlemmene dine skal gå gjennom andre godkjenningsflyter enn standardprosessen, kan du opprette en ny tilpasset prosess og tilordne den til det teammedlemmet.

Du trenger tillatelsen «Administrer teammedlemmer» for å fortsette. Slik setter du opp en tilpasset godkjenningsprosess:

• Gå til «Innstillinger». På nett: Klikk på tannhjulet i øvre høyre hjørne. På mobil: Trykk på profilikonet ditt i øvre venstre hjørne
• Gå til undermenyen «Approval processes» og deretter til «Transfers»
• Klikk på «Ny» for å opprette en tilpasset prosess
• Velg teammedlemmene hvis overføringer må gå gjennom denne godkjenningsprosessen
• Legg til en ny regel på samme måte som beskrevet ovenfor

Ethvert lagmedlem med tillatelsen "Administrer lagmedlemmer" vil kunne redigere egendefinerte prosesser, med mindre de er tilordnet til dem.

Hvis du fjerner teammedlemmer fra en annen prosess, eller hvis du sletter prosessen de var tilordnet, blir de automatisk tilordnet til standardprosessen for overføringsgodkjenning igjen.

• Teammedlemmer trenger tillatelsen "Send penger" for å opprette overføringsforespørsler
• Teammedlemmer kan ikke tilordne seg selv til eller fjerne seg selv fra en godkjenningsprosess for overføring
• Teammedlemmer kan ikke redigere tilpassede godkjenningsprosesser de er tilordnet, uavhengig av tillatelsene deres
• Teammedlemmer kan redigere standardprosessen for overføringsgodkjenning de er tilordnet, hvis de har tillatelsen "Administrer teammedlemmer"
• Det kan være flere godkjenningsprosesser for overføringer med forskjellige regler, som tildeles forskjellige teammedlemmer. Men et teammedlem kan bare tildeles én unik godkjenningsprosess for overføringer.