Need a hand?

Hvis du har et Grow-, Scale- eller Enterprise-abonnement, kan du opprette egendefinerte godkjenningsprosesser for å godkjenne eller avvise forespørsler fra teammedlemmene dine. Du kan opprette godkjenningsprosesser for:

• Kortforespørsler
• Overføringer av penger
• Kortutgiftsinnsendinger
• Søknader om refusjon

Hvis den er aktivert, kan teammedlemmer uten tillatelsen "Administrer kort" be om et nytt kort eller en økning av utgiftsgrensen.

Du kan opprette godkjenningsprosesser for å definere om slike forespørsler krever godkjenning fra andre teammedlemmer før kort utstedes eller bruksgrenser økes.

Standard regler for godkjenning av kort gjelder automatisk for alle kortforespørsler og sier i utgangspunktet at de må godkjennes av eier/innehaver. Du kan redigere disse reglene via Administrer kort. Slik redigerer du standard godkjenningsprosess for kort:

• Sørg for at du har tillatelsen «Administrer kort» for å fortsette
• Gå til «Innstillinger»
• Gå til undermenyen «Godkjenningsprosesser», og deretter Kortforespørsler
• Klikk på «Standardgodkjenninger av kort»
• Legg til en ny regel eller rediger eksisterende regler knyttet til denne prosessen
• Oppgi beløpet som trenger godkjenning
• Velg om den skal avvises automatisk eller gjennomgås av bestemte godkjennere (de kan være individuelle teammedlemmer, bestemte roller eller lederen til den som sender forespørselen)
• Velg antall godkjenninger som kreves
• Hvis godkjenninger krever et ekstra nivå med gjennomgang, velger du «Legg til trinn» og velger de neste godkjennerne

• Teammedlemmer med tillatelsen "Administrer kort" trenger ikke godkjenning for å opprette eller redigere kort
• Det kan bare være én godkjenningsprosess for kortforespørsler. Dette vil gjelde for alle kortforespørsler som standard
• Du kan slå av kortforespørsler ved å gå til «Kort»-delen og velge Innstillinger, og deretter deaktivere vekslebryteren «Kortforespørsler»
• Kortforespørsler med en utgiftsgrense under det angitte beløpet blir behandlet automatisk