Hulp nodig?

Als je een Grow-, Scale- of Enterprise-plan hebt, kun je aangepaste goedkeuringsprocessen instellen om aanvragen van je teamleden goed te keuren of af te wijzen. Je kunt goedkeuringsprocessen maken voor:

• Kaartaanvragen
• Overschrijvingen
• Card expenses submissions
• Terugbetalingsverzoeken

Teamleden met de machtiging 'Geld verzenden' kunnen overschrijvingen aanmaken. Met goedkeuringsprocessen voor overschrijvingen kun je bepalen of overschrijvingen de goedkeuring van andere teamleden nodig hebben voordat ze worden verwerkt.

De standaard goedkeuringsregels voor overschrijvingen worden automatisch toegepast op elk teamlid dat probeert een overschrijving uit te voeren. Aanvankelijk zijn de regels zo ingesteld dat overschrijvingen geen goedkeuring nodig hebben, maar je kunt deze regels bewerken.

Je hebt de machtiging 'Teamleden beheren' nodig om verder te gaan. Om de standaard goedkeuringsprocessen voor overschrijvingen te bewerken:

• Ga naar 'Instellingen'. Op het web: klik op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek. Op mobiel: tik op je profielpictogram in de linkerbovenhoek
• Ga naar het submenu 'Goedkeuringsprocessen' en kies vervolgens voor 'Overschrijvingen'
• Klik op 'Standaard goedkeuring van overschrijvingen'
• Voeg een nieuwe regel toe of bewerk bestaande regels die aan dat proces zijn gekoppeld
• Voer het overschrijvingsbedrag in dat goedkeuring nodig heeft. Alle overschrijvingen boven dit bedrag zullen door dit goedkeuringsproces gaan
• Selecteer of de aanvraag automatisch moet worden afgewezen of beoordeeld door specifieke goedkeurders (dit kunnen individuele teamleden zijn, specifieke rollen, of de manager van de persoon die de aanvraag heeft ingediend)
• Selecteer het aantal rondes met goedkeuringen dat nodig is
• Als je het goedkeuringsverzoek naar de volgende laag met goedkeurders moet sturen, klik je op 'Voeg een stap toe' en selecteer je de volgende goedkeurders
• Om regels met verschillende drempelwaarden, stappen en goedkeurders toe te voegen, herhaal je stappen 4 tot en met 8

Elk teamlid met de machtiging 'Beheer teamleden' kan dit standaardproces bewerken, zelfs als ze eraan zijn toegewezen.

Als je wilt dat sommige teamleden andere goedkeuringsflows doorlopen dan het standaardproces, kun je een nieuw aangepast proces aanmaken en dit toewijzen aan dat teamlid.

Je hebt de machtiging 'Teamleden beheren' nodig om verder te gaan. Om een aangepast goedkeuringsproces in te stellen:

• Ga naar 'Instellingen'. Op het web: klik op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek. Op mobiel: tik op je profielpictogram in de linkerbovenhoek
• Ga naar het submenu 'Goedkeuringsprocessen', dan 'Overschrijvingen'
• Klik op 'Nieuw' om een aangepast proces te maken
• Selecteer de teamleden wiens overschrijvingen door dit goedkeuringsproces moeten gaan
• Voeg een nieuwe regel toe, op dezelfde manier als hierboven beschreven

Elk teamlid met de machtiging 'Beheer teamleden' kan aangepaste processen bewerken, tenzij ze aan het proces zijn toegewezen.

Als je teamleden de toewijzing aan een bepaald goedkeuringsproces voor overschrijvingen ongedaan maakt, of als je het proces waaraan ze waren toegewezen verwijdert, worden ze automatisch opnieuw toegewezen aan het standaard goedkeuringsproces voor overschrijvingen.

• Teamleden hebben de machtiging 'Geld verzenden' nodig om overschrijvingsverzoeken aan te maken
• Teamleden kunnen zichzelf niet toewijzen aan of verwijderen uit een goedkeuringsproces voor overschrijvingen
• Teamleden kunnen aangepaste goedkeuringsprocessen waaraan ze zijn toegewezen niet bewerken, ongeacht hun machtigingen
• Teamleden kunnen het standaard goedkeuringsproces voor overschrijvingen waaraan ze zijn toegewezen bewerken, als ze de machtiging 'Beheer teamleden' hebben
• Er kunnen meerdere goedkeuringsprocessen voor overschrijvingen zijn, met verschillende regels, toegewezen aan verschillende teamleden. Maar aan een teamlid kan slechts één uniek goedkeuringsproces voor overschrijvingen worden toegewezen