Hoe kan ik een goedkeuringsproces voor overschrijvingen instellen?
Stel aangepaste goedkeuringsprocessen in om overschrijvingsverzoeken van je teamleden goed te keuren of af te wijzen voordat het geld je account kan verlaten.
Je kunt bijvoorbeeld het proces 'Overschrijvingen boven 100 GBP vereisen goedkeuring van de beheerder en overschrijvingen boven 1.000 GBP worden automatisch geweigerd' aanmaken.
Om goedkeuringsprocessen in te stellen:
- Zorg ervoor dat je de toestemming 'Teamleden beheren' hebt om verder te gaan.
- Ga naar het tabblad Team → Instellingen → Goedkeuringsprocessen.
- Voeg in de sectie Overschrijvingen nieuwe goedkeuringsprocessen toe of bewerk bestaande.
- Stel binnen elk proces meerdere regels in voor het goedkeuren of afwijzen van overschrijvingen boven specifieke drempelwaarden en wijs goedkeurders aan.
- Tik op Toewijzingen om de teamleden te selecteren die aan het goedkeuringsproces zullen worden onderworpen, of klik op Automatische toewijzing inschakelen om het toe te passen op alle nieuwe teamleden die vanaf dat moment worden uitgenodigd.
Belangrijke opmerkingen:
- Teamleden hebben nog steeds de machtiging Geld sturen nodig om overschrijvingsverzoeken aan te maken die ter goedkeuring moeten worden verzonden, of om goedkeurder in een proces te zijn.
- Teamleden kunnen zichzelf niet toewijzen aan of afwijzen van een goedkeuringsproces, of goedkeuringsprocessen bewerken waaraan ze zijn toegewezen, ongeacht hun machtigingen.