Hulp nodig?

Als je een Grow-, Scale- of Enterprise-plan hebt, kun je aangepaste goedkeuringsprocessen instellen om aanvragen van je teamleden goed te keuren of af te wijzen. Je kunt goedkeuringsprocessen maken voor:

• Kaartaanvragen
• Geldoverschrijvingen
• Kaartuitgaven
• Terugbetalingsverzoeken

Teamleden die zijn ingeschreven in 'Uitgaven' kunnen uitgaven indienen die zijn gedaan met hun Revolut Business-kaarten, of terugbetalingen aanvragen voor uitgaven die zijn gedaan met hun persoonlijke kaarten.

Je kunt beslissen of kaartuitgaven of terugbetalingsverzoeken goedkeuring nodig hebben van andere teamleden voordat ze worden verwerkt.

De standaard goedkeuringsregels voor uitgaven en terugbetalingen worden automatisch toegepast op alle kaartuitgaven of terugbetalingsverzoeken. De standaardregels zijn ingesteld zodat goedkeuring niet nodig is, maar je kunt deze regels bewerken.

Om verder te gaan, heb je de machtiging 'Beheer uitgaven' nodig. Om de standaard uitgaven- en terugbetalingsprocessen te wijzigen:

• Ga naar 'Instellingen'. Op het web: klik op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek. Op mobiel: tik op je profielpictogram in de linkerbovenhoek
• Ga naar het submenu 'Goedkeuringsprocessen'
• Kies 'Kaartuitgaven' of 'Vergoedingen'
• Klik op 'Standaard goedkeuring voor onkosten/terugbetalingen'
• Voeg een nieuwe regel toe of bewerk bestaande regels die aan dat proces zijn gekoppeld
• Voer het bedrag voor de kaartuitgave of terugbetaling in dat goedkeuring vereist. Alle aanvragen boven dit bedrag zullen door dit goedkeuringsproces gaan
• Selecteer of de aanvraag automatisch moet worden afgewezen of beoordeeld door specifieke goedkeurders (dit kunnen individuele teamleden zijn, specifieke rollen, of de manager van de persoon die de aanvraag heeft ingediend)
• Selecteer het aantal rondes met goedkeuringen dat nodig is
• Als je het goedkeuringsverzoek naar de volgende laag met goedkeurders moet sturen, klik je op 'Voeg een stap toe' en selecteer je de volgende goedkeurders
• Om regels met verschillende drempelwaarden, stappen en goedkeurders toe te voegen, herhaal je stappen 5 tot en met 9

Als je wilt dat bepaalde kaartuitgaven of terugbetalingen via andere goedkeuringsregels verlopen dan de standaard, kun je aangepaste processen aanmaken en specifieke uitgavenprogramma's opnieuw toewijzen aan teamleden als dat nodig is.

Om verder te gaan, heb je de machtiging 'Beheer uitgaven' nodig. Om een aangepast goedkeuringsproces in te stellen:

• Ga naar 'Instellingen'. Op het web: klik op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek. Op mobiel: tik op je profielpictogram in de linkerbovenhoek
• Ga naar het submenu 'Goedkeuringsprocessen'
• Kies 'Kaartuitgaven' of 'Vergoedingen'
• Klik op 'Nieuw' om een aangepast proces te maken
• Selecteer de uitgavenprogramma's waarvoor de goedkeuringsprocedure moet worden doorlopen voor uitgaven of terugbetalingen van gekoppelde kaarten
• Voeg een nieuwe regel toe, op dezelfde manier als hierboven beschreven

Algemene uitgaven en terugbetalingen die niet zijn gekoppeld aan een uitgavenprogramma, worden altijd verwerkt volgens de standaardregels en kunnen niet worden toegewezen aan een aangepast proces.

Als je uitgavenprogramma's niet toewijst aan een bepaald goedkeuringsproces voor uitgaven en terugbetalingen, of als je het goedkeuringsproces waaraan ze waren toegewezen verwijdert, worden ze automatisch toegewezen aan het standaard goedkeuringsproces voor uitgaven en terugbetalingen.

• Teamleden moeten zijn aangemeld bij 'Uitgaven' om onkostendeclaraties of terugbetalingsverzoeken voor kaartuitgaven in te dienen
• Er kunnen meerdere goedkeuringsprocessen voor kaartuitgaven of terugbetalingen zijn met verschillende regels, toegewezen aan verschillende uitgavenprogramma's, maar een individueel uitgavenprogramma kan alleen een goedkeuringsproces voor kaartuitgaven en een goedkeuringsproces voor terugbetalingen hebben
• Kaartuitgaven en terugbetalingen die niet zijn gekoppeld aan een uitgavenprogramma, volgen de standaard goedkeuringsprocessen voor uitgaven en terugbetalingen