Hulp nodig?

Als je een Grow-, Scale- of Enterprise-plan hebt, kun je aangepaste goedkeuringsprocessen instellen om aanvragen van je teamleden goed te keuren of af te wijzen. Je kunt goedkeuringsprocessen maken voor:

• Kaartaanvragen
• Geldoverschrijvingen
• Kaartuitgaven
• Terugbetalingsverzoeken

Als deze functie is ingeschakeld, kunnen teamleden zonder de machtiging 'Kaarten beheren' een nieuwe kaart of een verhoging van de uitgavenlimiet aanvragen.

Je kunt goedkeuringsprocessen maken om te bepalen of dergelijke aanvragen de goedkeuring van andere teamleden nodig hebben voordat kaarten worden uitgegeven of uitgavenlimieten worden verhoogd.

De standaard kaartgoedkeuringsregels worden automatisch toegepast op elk kaartaanvraag en geven in eerste instantie aan dat deze moet worden goedgekeurd door de eigenaar, maar je kunt deze regels bewerken.

Je hebt de machtiging 'Kaarten beheren' nodig om verder te gaan. Om het standaard kaartgoedkeuringsproces te bewerken:

• Zorg ervoor dat je de machtiging 'Kaarten beheren' hebt om verder te gaan
• Ga naar 'Instellingen'. Op de webapp: klik op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek. Op mobiel: tik op je profielpictogram in de linkerbovenhoek
• Ga naar het submenu 'Goedkeuringsprocessen', dan 'Kaartaanvragen'
• Klik op 'Standaardkaarten voor goedkeuring'
• Voeg een nieuwe regel toe of bewerk bestaande regels die aan dat proces zijn gekoppeld
• Voer het bedrag in dat goedkeuring nodig heeft. Aanvragen voor uitgavenlimieten worden jaarlijks ingesteld
• Selecteer of de aanvraag automatisch moet worden afgewezen of beoordeeld door specifieke goedkeurders (dit kunnen individuele teamleden zijn, specifieke rollen, of de manager van de persoon die de aanvraag heeft ingediend)
• Selecteer het aantal benodigde goedkeuringen
• Als je het goedkeuringsverzoek naar de volgende laag met goedkeurders moet sturen, klik je op 'Voeg een stap toe' en selecteer je de volgende goedkeurders
• Om regels met verschillende drempelwaarden, stappen en goedkeurders toe te voegen, herhaal je stappen 5 tot en met 9

• Teamleden met de machtiging 'Kaarten beheren' hebben geen goedkeuring nodig om kaarten aan te maken of te bewerken
• Er kan slechts 1 goedkeuringsproces voor kaartaanvragen zijn. Dit is standaard van toepassing op alle kaartaanvragen
• Je kunt kaartaanvragen uitschakelen door naar de sectie 'Kaarten' te gaan en 'Instellingen' te selecteren, schakel vervolgens de toggle 'Kaartaanvragen' uit
• Kaartaanvragen met een uitgavenlimiet onder het gespecificeerde bedrag, worden automatisch verwerkt