Hulp nodig?

Stel je vraag hieronder om antwoord te krijgen.

Wijzig de antwoorden op de geschiktheidsvragenlijst

Als je je antwoorden op je geschiktheidsvragenlijst wijzigt, kan dit invloed hebben op je beleggingsportefeuille. Als je bijvoorbeeld je risicotolerantie bijwerkt naar meer defensief, dan wordt je portefeuille mogelijk aangepast om meer defensieve beleggingen op te nemen.

Periodieke beoordelingen

Robo-Advisors zijn verplicht om periodieke reviews van de omstandigheden van hun klanten uit te voeren. Op regelmatige tijdstippen, kan je gevraagd worden om een nieuwe vragenlijst in te vullen om er zeker van te zijn dat je beleggingsportefeuille nog steeds geschikt is voor jou.

Op jaarlijkse basis word je gevraagd om te bevestigen of er significante wijzigingen zijn geweest in je persoonlijke omstandigheden, in dat geval kun je je informatie indien nodig bijwerken.