Hoe wijzig ik de antwoorden op mijn Robo-Advisor-geschiktheidsvragenlijst?
Als je jouw antwoorden op je geschiktheidsvragenlijst wijzigt, kan dit invloed hebben op je beleggingsportefeuille. Als je bijvoorbeeld je risicotolerantie aanpast om conservatiever te zijn, kan je portefeuille worden aangepast om conservatievere beleggingen op te nemen. Daarom is het belangrijk dat je zorgvuldig nadenkt over alle wijzigingen die je aanbrengt in je antwoorden en dat je altijd de juiste informatie verstrekt.
Robo-advisors zijn verplicht om periodieke beoordelingen van de omstandigheden van hun klanten uit te voeren, dus je kunt regelmatig worden gevraagd om een nieuwe vragenlijst in te vullen om er zeker van te zijn dat je beleggingsportefeuille nog steeds geschikt voor je is.
Je wordt een keer per jaar gevraagd om aan te geven of er belangrijke wijzigingen zijn geweest in je persoonlijke omstandigheden. Als dat het geval is, kun je je informatie bijwerken.