Hulp nodig?

Stel je vraag hieronder om antwoord te krijgen.

Wat is een geschiktheidsvragenlijst voor Robo-Advisor?

Financieel adviseurs en Robo-adviseurs gebruiken een geschiktheidsvragenlijst om te voldoen aan de vereisten van Richtlijn 2014/65/EU (MiFID) en om een geschikte beleggingsstrategie te ontwikkelen. 

De vragenlijst richt zich op de individuele financiële situatie, risicotolerantie en beleggingservaring, -kennis en -doelstellingen van de klant. 

Robo-Advisor-klanten vullen het in als onderdeel van het registratieproces in de app.