Jak tworzyć szablony karty dla członków zespołu?
Szablony ograniczeń wydatków umożliwiają zastosowanie jednakowych ograniczeń wydatków dla wielu kart.
Przykład: Twoja firma przewidziała dla nowych pracowników określony limit wydatków. Aby go zaimplementować, wystarczy utworzyć szablon o nazwie „Nowi pracownicy” i ustawić limit całkowity na poziomie np. 200 GBP — dla każdej karty przypisanej do tego szablonu zostanie automatycznie przydzielony limit 200 GBP.
Aby utworzyć nowy szablon:
- Przejdź do ekranu głównego aplikacji i wejdź w zakładkę Karty.
- Kliknij przycisk Zarządzaj ograniczeniami wydatków (w aplikacji mobilnej kliknij ikonę trzech kropek „...”).
- Wybierz +Dodaj i postępuj zgodnie z instrukcją wyświetloną na ekranie.
Aby przypisać kartę do szablonu:
- Przejdź do ekranu głównego i wejdź w zakładkę Karty.
- Wybierz konkretną kartę.
- Przejdź do widżetu Ograniczenia wydatków i kliknij przycisk Wyświetl wszystko.
- Użyj opcji Zmień i wybierz szablon.
Szablony ograniczeń wydatków można edytować w dwóch miejscach: na ekranie Zarządzaj ograniczeniami wydatków lub na ekranie karty Ograniczenia wydatków. Podczas edycji ograniczeń wydatków z poziomu danych karty dostępne są dwie opcje:
1. Możesz zapisać zmiany szablonu i wprowadzić je dla wszystkich pozostałych kart, które są z nim powiązane.
2. Możesz zapisać zmiany wyłącznie dla wybranej karty i odłączyć ją od danego szablonu.
Uwaga: zarządzać szablonami ograniczeń wydatków oraz modyfikować je może wyłącznie administrator.