Potrzebujesz pomocy?

Na planach Grow, Scale i Enterprise możesz skonfigurować niestandardowe procesy zatwierdzania, aby zatwierdzać lub odrzucać wnioski od członków swojego zespołu. Możesz utworzyć procesy zatwierdzania dla:

• Card requests
• Przelewy
• Card expenses submissions
• Żądania zwrotu

Członkowie zespołu z uprawnieniami do wysyłania pieniędzy mogą tworzyć nowe przelewy. W przypadku procesów zatwierdzania przelewów możesz zdecydować, czy wymagają one zatwierdzenia przez innych członków zespołu przed zrealizowaniem.

Domyślne reguły zatwierdzania przelewów są automatycznie stosowane wobec każdego członka zespołu, który chce wysłać przelew. Na początku reguły są ustawione w taki sposób, że przelewy nie wymagają zatwierdzania, ale możesz je zmienić.

Aby kontynuować, potrzebujesz uprawnień do zarządzania członkami zespołu. Aby edytować domyślne procesy zatwierdzania przelewów:

• Przejdź do ustawień. W wersji na komputer: kliknij ikonę zębatki w prawym górnym rogu. W wersji mobilnej: stuknij ikonę swojego profilu w lewym górnym rogu.
• Przejdź do menu podrzędnego Procesy zatwierdzania i wybierz opcję Przelewy.
• Kliknij opcję Domyślna liczba osób zatwierdzających przelewy
• Dodaj nową regułę lub edytuj istniejące reguły powiązane z tym procesem
• Wprowadź kwotę przelewu, która wymaga zatwierdzenia. Wszystkie przelewy o wyższej kwocie zostaną przekierowane do tego procesu zatwierdzania.
• Wybierz, czy prośba ma zostać automatycznie odrzucona, czy też przekazana do wybranych osób zatwierdzających (mogą to być poszczególni członkowie zespołu, osoby na konkretnych stanowiskach lub menedżer osoby składającej wniosek).
• Wybierz liczbę rund wymaganych zatwierdzeń
• Jeśli chcesz wysłać wniosek o zatwierdzenie do kolejnego etapu, kliknij przycisk Dodaj etap i wybierz kolejnych zatwierdzających.
• Aby dodać reguły z innymi progami, etapami i zatwierdzającymi, powtórz kroki od 4. do 8.

Każdy członek zespołu, który ma uprawnienia do zarządzania zespołem, będzie mógł edytować ten domyślny proces, nawet jeśli zostanie do niego przypisany.

Jeśli chcesz, aby niektórzy członkowie zespołu przeszli inną ścieżkę zatwierdzania niż domyślna, utwórz nowy niestandardowy proces i przypisz go danemu członkowi zespołu.

Aby kontynuować, potrzebujesz uprawnień do zarządzania członkami zespołu. Jak skonfigurować niestandardowy proces zatwierdzania?

• Przejdź do ustawień. W wersji na komputer: kliknij ikonę zębatki w prawym górnym rogu. W wersji mobilnej: stuknij ikonę swojego profilu w lewym górnym rogu.
• Przejdź do menu podrzędnego Procesy zatwierdzania, a następnie do Przelewy.
• Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć proces niestandardowy.
• Wybierz członków zespołu, dla których przelewy będą musiały przejść przez ten proces zatwierdzania
• Dodaj nową regułę, postępując podobnie jak w powyższych krokach.

Każdy członek zespołu mający uprawnienie do zarządzania członkami zespołu będzie mógł edytować niestandardowe procesy, o ile nie zostaną mu one przypisane.

Jeśli pracownik zostanie wyrejestrowany z jakiegokolwiek procesu lub jeśli proces, do którego został przypisany, zostanie usunięty, automatycznie zostanie mu przypisany domyślny proces zatwierdzania przelewów.

• Aby móc tworzyć wnioski przelewu, członkowie zespołu muszą mieć uprawnienia do wysyłania pieniędzy.
• Członkowie zespołu nie mogą samodzielnie przydzielać ani wycofywać swojego udziału w procesie zatwierdzania przelewu.
• Członkowie zespołu, któzy zostali przypisani do niestandardowych procesów zatwierdzania, nie mogą ich edytować, niezależnie od posiadanych uprawnień.
• Członkowie zespołu mogą edytować domyślny proces zatwierdzania przelewów, do którego są przypisani, jeśli mają uprawnienia do zarządzania członkami zespołu.
• Można utworzyć wiele procesów zatwierdzania przelewów z różnymi regułami i przypisać je do różnych członków zespołu. Każdy członek zespołu może mieć jednak przypisany tylko jeden unikalny proces zatwierdzania przelewów.